Wenn Sie mit Deals in Teamleader Focus beginnen, haben Sie automatisch einen Standard-Deal-Trichter, wie unten dargestellt. Sie finden es in der Kopfzeile Ihrer Deal-Seite. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Deal-Phasen hinzufügen, bearbeiten, neu anordnen oder löschen können.
Hinweise
- Die Deal-Phasen sind eigentlich die Schritte, die unternommen werden, bevor ein potenzieller Kunde zu einem Kunden wird. Sorgen Sie dafür, dass Sie sich hinsichtlich dieser Schritte intern erst einigen, ehe Sie Deal-Phasen hinzufügen, bearbeiten oder löschen, da es nur einen Trichter für Ihren gesamten Teamleader-Account gibt.
- Haben Sie manchmal drei bis vier Treffen mit einem Kunden, ehe Sie zum nächsten Schritt im Prozess übergehen? Dann empfehlen wir Ihnen, keine Deal-Phase für jedes Treffen zu erstellen, da Sie sonst die Übersicht verlieren könnten. Sie können ganz einfach mehrere Treffen in derselben Deal-Phase erstellen. Der Trichter sollte dazu verwendet werden, eine allumfassende Übersicht der zu unternehmenden Schritte zu haben.
- Steigern Sie die Effizienz Ihres Verkaufsprozesses, indem Sie Folgemaßnahmen mit Ihren Deal-Phasen verknüpfen. Sie werden nie vergessen, Ihre nächste Aufgabe, Besprechung oder Ihren nächsten Anruf zu planen.
- Beachten Sie, dass nicht jeden Deal alle Phasen durchlaufen muss. Sie können auch bestimmte Phasen überspringen, wenn ein Geschäft früher als erwartet abgeschlossen wird. Mit dem Status-Dashboard in der oberen rechten Ecke Ihrer Deal-Seite können Sie den Status des Geschäfts schnell ändern:
- Ihre Deal-Phasen werden standardmäßig in der Sprache Ihres Kontos angezeigt. Wenn Sie Ihre Benutzersprache ändern, werden die Namen der Deal-Phasen nicht geändert. Sie können Ihre Deal-Phasen in den Einstellungen übersetzen (siehe unten 'Deal-Phase bearbeiten), aber denken Sie daran, sie zu ändern bedeutet, sie für das gesamte Konto zu ändern.
Eine Deal-Phase hinzufügen
- „Einstellungen“ > "Deals und Angebote" > "Deal-Phasen"
- Klicken Sie auf das "+"-Zeichen
- Tragen Sie einen Namen ein, und wie schnell in dieser Phase für Deal Maßnahmen zu ergreifen sind. Letzteres wird die Farben unter Dealaktivität beeinflussen, und hilft Ihnen aktive Deals zu verfolgen. Lesen Sie diesen Artikel für weitere Informationen.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
- Die Deal-Phase wird über/vor der Phase „Angebot verschickt “hinzugefügt.
Eine Deal-Phase bearbeiten
- „Einstellungen“ > „Deals und Angebote“ > „ Deal-Phasen"
- Klicken Sie auf den Stift neben der Deal-Phase, die Sie bearbeiten möchten
- Bearbeiten Sie den Namen oder die Zeit, ehe für diese Phase Maßnahmen ergriffen werden müssen.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Eine Deal-Phase neu ordnen
- „Einstellungen“ > „Deals“ >„ Deal-Phasen"
- Klicken Sie auf die Pfeiltasten unter „Maßnahmen“, um die Phasen zu verschieben
Eine Deal-Phase löschen
- „Einstellungen“ > „Deals“ > „ Deal-Phasen"
- Klicken Sie auf den Papierkorb neben der Deal-Phase, die Sie löschen möchten
Bemerkung: Die Phasen „Angenommen“ und „Abgelehnt“ stehen für „Gewonnen“ und „Verloren“. Sie können zwar die Phasennamen bearbeiten, aber sie werden immer für „Gewonnen“ und „Verloren“ stehen. Diese Phasen können nicht gelöscht werden.
Deals-Überblicke
Sie können Ihre Deal-Phasen in einer Liste und einer Pipeline-Übersicht einsehen:
- Liste
- Pipeline-Übersicht
Datum einer Deal-Phase ändern
Lesen Sie den folgenden Artikel, um zu erfahren, wie Sie das Datum einer Deal-Phase ändern können.
Die Phase mehrerer Deals gleichzeitig ändern
Als Administrator können Sie die Phase mehrerer Deals gleichzeitig ändern. Beachten Sie, dass Sie dies nur über die oben erwähnte Listenansicht tun können.
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Wählen Sie ein Deal-Segment aus
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Aktivieren Sie den Schieberegler in "Aktion bestätigen"
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