Sie haben ganz neu mit Teamleader Focus begonnen zu arbeiten, haben aber bereits eine Liste mit Projekten, die Sie gerne in Teamleader Focus importieren möchten? Absolut kein Problem.


Sie sollten jedoch darauf achten, dass Ihr Dokument (CSV oder Excel Format) bestimmte Informationen in einer strukturierten Art und Weise enthalten muss. Im folgenden Artikel wird beschrieben, wie ein solches Dokument aussehen sollte.


Wenn Ihr Dokument dann die richtige Struktur hat, dann schicken Sie es gemeinsam mit Ihrer schriftlichen Zustimmung an unseren Support, sodass das Team Ihre Daten dann letztendlich importieren kann.


Wichtige Hinweise:

  • Jede Zeile in Ihrer Datei ist ein Projekt, während jede Projektphase eine Spalte sein sollte.
  • Wenn Sie Projekte importieren, dann können dadurch zwar neue Projekte hinzugefügt, bereits bestehende Projekte aber nicht angepasst werden. Davon abgesehen funktioniert ein Projektimport auf dieselbe Weise wie ein Import von Kontakten oder Firmen: Die Spalten in Ihrem Dokument müssen den passenden Feldern zugeordnet werden. Auch die Option den Import ungeschehen zu machen ist für etwa zwei Wochen verfügbar.
  • Pro Projekt muss minimum eine Phase und können maximal zehn Phasen importiert werden.
  • Es ist nicht möglich durch einen Import Kollegen an ein Projekt hinzuzufügen. Wenn Sie später in Teamleader Focus ein Segment für die hinzugefügten Projekte erstellen, dann können Sie Mitarbeiter mit einem Klick auf "Aktionen" als Teilnehmer oder Entscheidungsträger mit einem festen Stundenlohn an diese Projekte hinzufügen.

Import Dokument

a) Felder für das Projekt selbst

Erforderliche Spalten

  • Projektname: Name/Titel des Projekts
  • Budget: Falls das Projekt kein fixes Budget hat, dann hier einfach 0 eintragen.
  • Startdatum: Startdatum des Projekts (empfohlenes Datumsformat: yyyy-mm-dd)
  • Kunde: Name des Kontakts oder der Firma
    • Wenn in Teamleader Focus ein Kunde aus Ihrer Excel- oder CSV-Datei noch nicht vorhanden ist, wird nach dem Import von Teamleader Focus eine neue Firma erstellt.

    • Wenn derselbe Firmen- / Kontaktname bereits zweimal in Teamleader Focus vorhanden ist, wird das Projekt nach dem Import mit der Firma/ dem Kontakt verknüpft, der zuletzt zu Teamleader Focus hinzugefügt wurde.

Optionale Spalten

  • Zuständige Person: Name des aktiven Teamleader Focus Nutzers, der für dieses Projekt verantwortlich ist.

  • Projektnummer: Hier tragen Sie die Nummer Ihres Projektes ein, Sie können hier lediglich Nummern und keine Buchstaben eintragen.
  • Benutzerdefinierte Felder: Auch benutzerdefinierte Felder auf Projektniveau können durch einen Import ausgefüllt werden. Hierbei raten wir Ihnen an, die benutzerdefinierten Felder vor dem Import unter Einstellungen > Benutzerdefinierte Felder anzulegen.
  • Status: Sie können einen der folgenden Werte wählen:
    • aktiv: Dies ist der Standardwert
    • done: abgeschlossenes Projekt
    • cancelled: abgebrochenes Projekt
    • onhold: Projekt ist pausiert
    • Hinweise
      • Die Namen der Projektphasen müssen in Englisch hinzugefügt werden. Wenn Sie diese Namen übersetzen oder anpassen, dann kann Teamleader Focus diese nicht erkennen.
      • Stellen Sie sicher, dass die Status in Kleinbuchstaben hinzugefügt werden, fügen Sie also keinen Großbuchstaben am Anfang des Status hinzu.
  • ID: Eine ID, um das Projekt einer Firma zuzuordnen (dies muss ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ einzeiliger Text oder Nummer sein)


b) Felder für die verbundenen Phasen

Erforderliche Spalten

  • Name der Phase
  • Angabe zum Budget: Wenn es kein fixes Budget gibt, dann tragen Sie 0 ein. Achten Sie darauf, dass die Summe der Phasen nicht größer sein kann als das Budget des Projekts.
  • Abrechnungsart: kann eine dieser drei Möglichkeiten sein. Wenn eine falsche Option angegeben wird, wird "Aufwand und Material" verwendet:
    • time_and_materials (=Aufwand & Material)
    • fixed_price (=Festpreis)
    • non_invoiceable (=nicht abrechenbar)
  • Enddatum: Das ist das Fälligkeitsdatum der Phase, dieses Datum muss nach dem Startdatum des Projekts liegen (empfohlenes Datumsformat: yyyy-mm-dd).

Optionale Spalten

  • Zuständige Person: Wenn dieses Feld leer ist, dann wird der Verantwortliche des Projekts eingetragen.
  • Geschlossen: 0/1; 0 bedeutet, dass die Phase offen ist (Standardeinstellung); 1 bedeutet, dass die Phase geschlossen ist. Für Projekte mit dem Status "geschlossen" oder "done" ist 1 die Standardeinstellung.