Sie möchten Ihre Kontakte und Firmen importieren? Großartig! Dann schauen wir uns erst einmal die Excel-Datei in der Anlage an.
Zusätzliche Felder erstellen
Alle Felder Ihrer Excel- oder CSV-Datei, die Sie importieren wollen, sollten in Teamleader Focus verfügbar sein. Wenn Sie nicht zu den Standardfeldern gehören, müssen Sie benutzerdefinierte Felder erstellen, ehe Sie mit dem Importieren beginnen. Sie finden hier weitere Informationen.
Erlaubte Werte für benutzerdefinierte Felder
| Typ | Erlaubter Wert |
| Einzeiliger Text | Keine Einschränkung, aber alle Informationen müssen in einer Spalte stehen |
| Mehrzeiliger Text | Keine Einschränkung, aber alle Informationen müssen in einer Spalte stehen |
| Einfache Auswahl | Keine Einschränkung, aber alle Informationen müssen in einer Spalte stehen Unbekannte Optionen werden der Liste mit Optionen hinzugefügt. |
| Mehrfache Auswahl | Mehrere Optionen müssen durch Komma getrennt in einer Spalte stehen. Unbekannte Optionen werden der Liste mit Optionen hinzugefügt. |
| Datum | Muss das Format JJJJ-MM-TT haben |
| Geld | Muss eine Zahl sein |
| Ganzzahl | Muss eine Ganzzahl sein |
| Anzahl | Muss eine Zahl sein |
| Automatisch generiertes Feld | Muss eine Zahl sein |
| Ja/Nein | Muss den Wert 1 oder 0 haben 1 ist „Ja“ und 0 ist „Nein“ |
| E-Mail-Adresse | Prüfen Sie, ob alle E-Mail-Adressen das @-Zeichen haben Stellen Sie sicher, dass sich in E-Mail-Adressen keine unzulässigen Sonderzeichen befinden Nur eine E-Mail- Adresse pro Spalte ist erlaubt |
| Telefonnummer | Nur eine Nummer pro Spalte ist erlaubt |
| URL | Prüfen Sie, ob sich in allen Websites www. und .com/.uk/.es/etc. befindet Nur eine Website pro Spalte ist erlaubt |
| Firma | Muss eine bestehende Firma im Account sein, sonst wird eine neue Firma erstellt |
| Kontakt | Muss ein bestehender Kontakt im Account sein, sonst wird ein neuer Kontakt erstellt |
| Produkt | Muss ein bestehendes Produkt im Account sein, sonst wird ein neues Produkt erstellt |
| Benutzer | Muss der genaue Name eines aktiven Benutzers im Account sein |
Zulässige Werte für manche Standardfelder
Kontakte/Firmen
| Field | Zulässiger Wert |
| E-Mail-Adresse | Prüfen Sie, ob alle E-Mail-Adressen das @-Zeichen haben Stellen Sie sicher, dass sich in E-Mail-Adressen keine unzulässigen Sonderzeichen befinden Nur eine E-Mail- Adresse pro Spalte ist erlaubt |
| Website | Prüfen Sie, ob sich in allen Websites www. und .com/.uk/.es/etc. Nur eine Website pro Spalte ist erlaubt |
| Telefon | Nur eine Telefonnummer pro Spalte ist erlaubt |
| Fax | Nur eine Faxnummer pro Spalte ist erlaubt |
| Labels | Mehrere Optionen müssen durch Komma getrennt in einer Spalte stehen. Unbekannte Optionen werden der Liste mit Optionen hinzugefügt. |
| Land | Erweiterte Bezeichnungen sind nicht erlaubt. Nur ISO-Codes (2 Buchstaben erlaubt) |
| Sprache | Erweiterte Bezeichnungen sind nicht erlaubt. Nur ISO-Codes (2 Buchstaben erlaubt) |
| Zahlungsbedingungen | Barzahlung: CONT/CONTANT/0T: Zahlungsbedingung Barzahlung (0 Tage) Standardzahlungsbedingungen: 7, 21, 30, 7T, 21T, 30T, …: normale Zahlungsbedingung Flexible Zahlungsbedingung: Wenn Sie benutzerdefinierte Zahlungsbedingungen verwenden, können Sie diese hochladen. Sie werden als Präferenz für Ihren Kunden gespeichert. Sie können auch benutzerdefinierte Zahlungsbedingungen innerhalb von Teamleader Focus erstellen. Monatsende: 30DEM: 30 Tage nach Monatsende (gleich für 60DEM und 90DEM) |
| Hintergrundinformationen | Keine Einschränkung, aber alle Informationen müssen in einer Spalte stehen |
| Opt-In E-Mailwerbung | Anhand dieser Spalte können Sie die Firmen, die keine Informationen erhalten möchten, von Ihrer Mailingliste ausschließen. Nur die Zahlen 0 und 1 sind erlaubt. Die Zahl 0 steht für ‚Opt-In E-Mailwerbung = NEIN‘ und die Zahl 1 steht für ‚Opt-In E-Mailwerbung = JA‘. |
| Aktiv | Es werden nur die Nummern 0 und 1 akzeptiert. Die Nummer 0 steht für "deaktiviert" und die Nummer 1 für "aktiv". |
Nur Kontakte
| Feld | Zulässiger Wert |
| Vor- und Nachname | Können in einer Spalte stehen, aber müssen alle dieselbe Reihenfolge haben, z. B. alle Vorname + Nachname Bemerkung: Sie müssen den richtigen Wert wählen, wenn Sie diese Spalte später abgleichen, z. B. „Vorname + Nachname“ |
| Geschlecht | Männer: „"M“, "MALE", "MAN" Frauen: "F", "WOMAN", "FEMALE" |
| Geburtsdatum | Muss das Format JJJJ-MM-TT haben |
| Verbundene Firmen | Nur eine verbundene Firma pro Spalte ist erlaubt. Die Höchstanzahl von Spalten mit verbundenen Firmen ist 3 Die Position des Kontaktes soll eine separate Spalte sein |
| Position des Kontaktes innerhalb der Firma | Nur eine Position pro Spalte ist zugelassen |
Nur Firmen
| Feld | Zulässiger Wert |
| Accountverwalter | Muss exakt der Name eines aktiven Benutzers im Account sein |
| USt-Schuldnerschaft | Sie können die Textabkürzungen oder die unten aufgeführten Zahlen verwenden: vat_liable: Belgische USt-Schuldnerschaft (1) intra_community_eu: Innergemeinschaftliche USt-Schuldnerschaft (4) outside_eu: USt-Schuldnerschaft außerhalb der EU (6) contractor: Vertragspartner (30) private_person: Privatperson (7) exempted_from_vat: Nicht USt-pflichtig (10) |
| Sektor | Sektoren können nur für Firmen eingegeben werden, wenn dreibuchstabige Codes verwendet werden, die auch Trends benutzt. |
| Verwandte Kontakte | Nur ein verbundener Kontakt pro Spalte ist erlaubt Die maximale Anzahl Spalten für verwandte Kontakte ist 3 Die Position der Kontakte muss in einer gesonderten Spalte stehen |
| Funktion des verwandten Kontakts | Nur eine Funktion pro Spalte ist erlaubt |