• Was sind die Schritte, die normalerweise geschehen, bevor ein potenzieller Kunde zu einem Kunden wird?
  • Wie bleiben Sie normalerweise bei potenziellen Kunden auf dem Laufenden?


Um potenzielle Kunden weiterzuverfolgen, können Sie unser Deal-Modul verwenden. Um die verschiedenen Schritte dieses Prozesses zu visualisieren, hat Teamleader Focus mehrere Vertriebspipelines erstellt, über die Sie in diesem Artikel alles lesen können. Standardmäßig hat jede Pipeline einige Standard-Dealphasen, aber Sie können sie bearbeiten und anpassen, um sie speziell an Ihre Prozesse anzupassen. Alles darüber können Sie hier nachlesen.


Die Deal-Phasen sollte die grundlegenden, allgemeinen Schritte sein, während die damit verbundenen Aufgaben, Besprechungen und Anrufe zu deren Unterstützung dienen. Dies ist der auch der Grund, warum es zum Beispiel nicht viel Sinn ergibt, um für jede einzelne Besprechung eine eigene Phase zu erstellen. Aber nicht jeder Deal muss alle Phasen durchlaufen. Bei Bedarf können auch ein oder mehrere Phasen übersprungen werden.


Nachdem Sie die Pipelines und Phasen erstellt haben, bietet Teamleader Focus mehrere Optionen, um Ihre Verkaufsmöglichkeiten nachzuverfolgen. Sie können beispielsweise Aufgaben mit den Deals verbinden, die dann als Erinnerung dienen können, beispielsweise für die Erstellung eines Angebots. Teamleader Focus bietet darüber hinaus einen Farbcode beim Feld Aktivitäten unter Deals, der Ihnen helfen kann, nie den Überblick über Ihre laufenden Deals zu verlieren. Darüber hinaus können Sie, wie bei jedem anderen Modul in Teamleader Focus, auch Segmente auf Deal-Ebene erstellen. Seien Sie sich darüber im Klaren, wonach Sie segmentieren möchten, da dies Auswirkungen auf die Informationen hat, die Sie dem Deal hinzufügen müssen. Im nächsten Abschnitt werden wir Ihnen weitere Informationen dazu geben. Bleiben Sie dran.

Nicht zuletzt ist es Teil des Verkaufsprozesses, Ihrem Kunden verschiedene Optionen anzubieten. Es ist die Denkweise Ihrer Kunden, zu vergleichen und nach dem besten Angebot zu suchen. Hier kommt die Möglichkeit ins Spiel, mehrere Angebote pro Deal zu erstellen.  


Hinweis: Um Ihre Leads nachzuverfolgen, könnte es auch interessant sein darüber nachzudenken wie Sie Ihre Leads in Ihr System bekommen möchten. Teamleader Focus bietet verschiedene Integrationen mit Web2Leads Dienstleistungen an. In unserem „Getting started with: CRM“ finden Sie einige zusätzliche Informationen zu diesem Thema.


Hier geht es weiter mit dem nächsten Teil über Deals: Getting started: Wie möchten Sie Ihre Deals verwalten?