• Was möchten Sie Ihren Kunden in Rechnung stellen?
  • Wie möchten Sie Ihre Rechnungen aufsetzen?

Im Teamleader Focus haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Ihre Waren und Dienstleistungen in Rechnung zu stellen. Sie müssen sich nur über die folgenden Schritte klar werden, nachdem Sie den Deal gewonnen haben. Verschiedene Optionen sind problemlos möglich, es ist nur wichtig, diese intern zu besprechen, sodass Sie die Möglichkeiten nutzen, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet sind. So haben Sie von Anfang an einen klaren Prozess in Teamleader Focus aufgebaut.


Bevor Sie sich in den verschiedenen Rechnungsoptionen hineinstürzen, ich weiß, dass es verlockend ist, aber warten Sie noch eine Sekunde! Es könnte nämlich praktisch sein, Produkte entweder zu erstellen oder zu importieren. Dies raten wir auch an wen Sie keine Waren im klassischen Sinne führen, es bietet sich auch an Dienstleistungen, als Artikel einzutragen, dass Sie hierbei lange Beschreibungen und Übersetzungen hinzufügen können. Dies spart Ihnen Zeit beim Erstellen der eigentlichen Rechnung. 

Lesen Sie unser „Getting started with: Produkte“ für weitere Informationen. Ok und jetzt halten wir Sie nicht mehr zurück.


Einzelne Rechnung

Sie können auch eine einzelne Rechnung erstellen, indem Sie auf Rechnungen > „hinzufügen“ klicken oder durch Anklicken des Plus-Zeichens im schwarzen Balken ganz oben, wenn Sie auf einer Detailseite eines Kontaktes oder einer Firma stehen. Achten Sie darauf, dass Sie zwar Produkte an eine Rechnung, die für erfasste Zeit erstellt wurde, hinzufügen können, Sie können aber keine Zeiterfassung an eine Rechnung hinzufügen, die aus einem Deal erstellt wurde, bzw. ganz allgemein auf Produkten basiert.


Sehen Sie sich lieber unser instruktives Video an? Machen Sie das hier (EN):


Rechnung über einen Deal oder ein Angebot

Rechnung über Ihr Angebot

Navigieren Sie im Angebotsmodul zu Ihrem akzeptierten Angebot und klicken Sie in der Kopfzeile auf die Schaltfläche In Rechnung umsetzen.


Rechnung über Ihren Deal

Navigieren Sie zu Ihrer Dealseite und klicken Sie auf das Pluszeichen > Rechnung neben „Verfolgen Sie Ihren offenen Deal“, um einen gewonnen Deal oder ein akzeptiertes Angebot in eine Rechnung umzuwandeln. Es ist nicht erforderlich, zuerst ein Angebot zu erstellen. Wenn Sie jedoch zuerst ein Angebot erstellen, wird der Inhalt Ihres Angebots auf die Rechnung kopiert. Danach kann der Rechnungsinhalt natürlich noch geändert werden.


Der Vorteil? Sie haben jetzt die Verbindung zwischen dem Deal und der Rechnung. #WorkSmarter


Produkte / Zeiterfassung zur Rechnung hinzufügen

Wenn Sie die Rechnung aus dem Deal/Angebot erstellen, können Sie immer noch zusätzliche Produkte hinzufügen. Beachten Sie jedoch, dass es nicht möglich ist, einer Rechnung basierend auf einem Deal/Produkten eine Zeiterfassung hinzuzufügen. Wenn Sie eine Rechnung aus einem Deal/Angebot erstellen, haben Sie auch die Möglichkeit, Zahlungen aufzuteilen und eine Anzahlungsrechnung zu erstellen.


Rechnung aus einem Projekt

Für diese Möglichkeit raten wir Ihnen, unser „Getting started with: Projekte“ zu lesen.


Zeiterfassung abrechnen

(Diese Funktion ist in unserem Move-Paket oder höher verfügbar) 


Darüber hinaus können Sie Zeit erfassen und darauf basierend Rechnungen erstellen.

Sie haben dafür zwei Möglichkeiten:

  • Entweder Sie rechnen die erfasste Zeit aus dem Kontakt/der Firma selbst ab, indem Sie zu dem Kontakt/der Firma direkt navigieren und beim Bereich „Nicht abgerechnete Zeit in Rechnung stellen“ auf „Aktionen“ > „Rechnung erstellen“ klicken.
    • Sie finden eine Übersicht über den abrechenbaren Gesamtbetrag pro Kontakt oder Firma, indem Sie zur Kontakt- oder Firmenübersicht gehen und dort die Spalte „Abrechenbarer Gesamtbetrag“ über das Zahnrad in der unteren rechten Ecke hinzufügen.
  • Sie navigieren zur Rechnungsübersicht und klicken auf die Uhr rechts oben im Bildschirm.



Im nächsten Schritt können Sie diese Rechnung noch bearbeiten, Produkte hinzufügen usw. Die Positionen auf der Rechnung werden auf der Grundlage der Art der Zeiterfassung zusammengeführt: Anrufe, Besprechungen und Aufgaben basierend auf Arbeitstypen. Sobald Sie eine Rechnung auf der Grundlage der Zeiterfassung erstellen, wird automatisch ein Zeiterfassungsbericht erstellt. Dies gibt Ihnen einen detaillierteren Überblick und wenn Sie es wünschen, können Sie diesen auch beim Rechnungsversand als Anlage hinzufügen.

Achten Sie darauf, dass Sie zwar Produkte an eine Rechnung, die für erfasste Zeit erstellt wurde, hinzufügen können, Sie können aber keine Zeiterfassung an eine Rechnung hinzufügen, die aus einem Deal erstellt wurde, bzw. ganz allgemein auf Produkten basiert. 


Wiederkehrende Rechnungen

(Diese Funktion ist in unserem Move-Paket oder höher verfügbar) 


Für den Fall, dass manche Rechnungen wiederkehren, Sie haben auch die Möglichkeit, Abonnements in Teamleader Focus zu erstellen. Diese können sogar direkt aus einem Deal erstellt werden. Dazu müssen Sie auf dem Angebot eine sich wiederholende Kostenart einstellen. Auf diese Weise vergessen Sie nicht, Ihren Kunden in Rechnung zu stellen, da diese automatisch erstellt werden. Unter Einstellungen > Rechnungen > Präferenzen können Sie auch festlegen, dass eine Aufgabe automatisch erstellt wird, sobald ein Abonnement erneuert wird. Darüber hinaus können Sie auch einstellen, dass diese Rechnungen automatisch eingebucht und auch automatisch versendet werden. Weitere Optionen sind Lastschriftverfahren und die Möglichkeit, die Rechnungen aus Abonnements zusammenzuführen.


Hier gehts zum nächsten Teil über Rechnungen: Getting started: Wie möchten Sie Ihre Rechnungen verwalten?