Am Ende eines Vierteljahres oder eines (Geschäfts-)Jahres möchten Sie vielleicht Ihre Rechnungen aus Teamleader Focus exportieren. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über die verschiedenen Optionen zu erfahren.


Es gibt vier Möglichkeiten, Ihre Rechnungen zu exportieren:


  • Nach Excel exportieren
  • In CSV exportieren
  • Als PDF exportieren
  • Buchhaltungsexport


Nach Excel exportieren

Um Ihre Rechnungen nach Excel exportieren zu können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über Excel-Exportrechte verfügen. Lesen Sie diesen Artikel für weitere Informationen.


  1. Gehen Sie zu Ihren Rechnungen
  2. Klicken Sie 'Als Excel exportieren'
  3. Wählen Sie unter „Spalten“ Standardspalten, wenn Sie nur die Standardspalten exportieren möchten, oder wählen Sie '+ Vorlage erstellen', um eine benutzerdefinierte Vorlage zu erstellen.
  4. Wenn Sie nur eine Auswahl Ihrer Rechnungen exportieren möchten, können Sie im Feld „Segment“ eines Ihrer Segmente auswählen.
  5. Filtern Sie gegebenenfalls die Rechnungen weiter, indem Sie die Firmeneinheit auswählen.
  6. Wählen Sie als Nächstes die „Periode“ Ihrer Rechnungen aus: z. B. alle Rechnungen des Vormonats, Vierteljahres oder Jahres. Sie können hier auch einen benutzerdefinierten Zeitraum definieren.
  7. Füllen Sie die Buchungsnummer und/oder das Journal aus.
  8. Klicken Sie auf 'Export'. Der Export wird im Hintergrund generiert.
  9. Klicken Sie auf Download, um Ihre Excel-Datei herunterzuladen.


Nach CSV exportieren

Sie können Ihre Rechnungen auch in CSV exportieren, und die Schritte ähneln denen oben für den Excel-Export:


  1. Gehen Sie zu Ihren Rechnungen
  2. Klicken Sie neben Export… auf den Pfeil
  3. Waehlen Sie 'Als CSV exportieren'
  4. Wählen Sie unter „Spalten“ Standardspalten, wenn Sie nur die Standardspalten exportieren möchten, oder wählen Sie '+ Vorlage erstellen', um eine benutzerdefinierte Vorlage zu erstellen.
  5. Wenn Sie nur eine Auswahl Ihrer Rechnungen exportieren möchten, können Sie im Feld „Segment“ eines Ihrer Segmente auswählen.
  6. Filtern Sie gegebenenfalls die Rechnungen weiter, indem Sie die Firmeneinheit auswählen.
  7. Wählen Sie als Nächstes die „Periode“ Ihrer Rechnungen aus: z. alle Rechnungen des Vormonats, Vierteljahres oder Jahres. Sie können hier auch einen benutzerdefinierten Zeitraum definieren.
  8. Füllen Sie die Buchungsnummer und/oder das Journal aus.
  9. Klicken Sie auf 'Export'. Der Export wird im Hintergrund generiert.
  10. Klicken Sie auf Download, um Ihre Excel-Datei herunterzuladen.



Nach PDF exportieren

Eine dritte Option ist der Export Ihrer Rechnungen im PDF-Format.  Es wird eine Zip-Datei erstellt, die Sie herunterladen können und die alle Rechnungen separat im PDF-Format enthält.


Hinweis: Die maximale Anzahl von Rechnungen, die Sie in einem Batch über den PDF-Export exportieren können, beträgt 250. Wenn Sie mehr Rechnungen exportieren möchten, müssen Sie separate Segmente erstellen, um den Export aufzuteilen.



Buchhaltungsexport

Eine letzte Möglichkeit, Ihre Rechnungen zu exportieren, besteht darin, sie in Ihr Buchhaltungsprogramm zu exportieren. Lesen Sie hier mehr darüber.