Dentro de un proyecto, puedes dar a un interlocutor externo, por ejemplo un cliente, acceso a tu proyecto. No va a tener acceso a editar esta información sino que solo podrá ver el progreso del proyecto, las facturas, etc.
¿Prefieres ver nuestro video instructivo? Puedes hacerlo aquí mismo (EN):
- Para añadir a alguien como interlocutor externo, dirígete al proyecto en cuestión.
- Haz clic en Información del proyecto en el encabezado.
- Baja con el ratón hasta que localices el apartado "Cliente" y haz clic en el signo +.
- En el campo 'Parte', selecciona “Otro”.
- En el cuadro blanco que aparece puedes indicar de qué tipo de interlocutor externo se trata. Puedes poner, por ejemplo, “Compañero de trabajo externo”.
- Introduce el nombre del cliente y la función que realiza y haz clic en “Guardar”.
- Aparecerá una vista general separada en la que puedes ver los “Compañeros de trabajo externos” con un botón que indica “Acceso externo”.
- Haz clic en dicho botón para dar acceso externo a esta persona.
- Haz clic en "Guardar", y aparecerá una marca de verificación junto al botón.
- El interlocutor externo recibirá un email con un enlace a nuestra plataforma externa Cloudproject.
- Allí podrá ver el Roadmap del proyecto, las reuniones vinculadas, los tickets, los documentos, las facturas (si están disponibles) y los empleados que trabajan en el proyecto.
Importante:
En Parametrización > Plataformas en la nube, puedes decidir qué verá y qué no verá el interlocutor externo.
Debajo de “Archivos” dentro de la página Información del proyecto, también puedes decidir para cada documento si este debe estar o no disponible para los interlocutores externos.
Nota: Es necesario tener acceso de administrador para poder dar acceso externo a los proyectos.