• ¿Qué pasos tomas normalmente antes de que un cliente potencial se convierta en cliente final?
  • ¿Cómo sueles hacer habitualmente el seguimiento de clientes potenciales?


Para hacer un buen seguimiento de tus clientes potenciales, puedes utilizar el Módulo de las Oportunidades de Teamleader Focus. Para ayudarte a visualizar las diferentes etapas de este proceso, Teamleader Focus te da la posibilidad de crear múltiples pipelines de ventas, cuyos detalles puedes descubrir en este enlace. Cada pipeline tiene disponible de manera predeterminada algunas fases estándar, que puedes editar y personalizar en base a tus necesidades y flujo de trabajo. Puedes leer todo lo que necesitas saber al respecto en aquí. 


Por ello las fases de las oportunidades deben ser pasos básicos, más generales, mientras que las tareas, las reuniones y las llamadas relacionadas sirven como pasos más específicos para cada oportunidad en concreto. Esta es la razón por la que crear una fase para cada reunión que tengas con un cliente no añadirá mucho valor a tu cuenta. Ten en cuenta también, que no todas las oportunidades tienen que pasar por todas las fases, por lo que para cada oportunidad puedes marcar solo las fases que hayas cumplido. Dicho esto, puedes saltarte sin problema varias fases si es necesario.


Una vez hayas creado los pipelines y las fases de las oportunidades, Teamleader Focus te ofrece formas diferentes de hacer un seguimiento de tus oportunidades. Puedes enlazar tareas a oportunidades, que pueden servir como un recordatorio para crear un presupuesto, por ejemplo. Además, Teamleader Focus ofrece un código de colores dependiendo de la actividad de cada oportunidad, que pueden ayudarte a no perder nunca la vista general de tus oportunidades en curso.


Como toque final y como ocurre con cualquier otro módulo en Teamleader Focus, también puedes crear filtros a nivel oportunidad. Lo más importante de todo es tener claro el criterio en base al cual deseas filtrar tus datos, ya que esto repercute en la información que debes añadir a la oportunidad. En la próxima sección te daremos más información al respecto. 


Por último, pero no menos importante, ofrecer diferentes opciones a tu cliente forma parte del proceso de venta. La mentalidad de tu cliente es comparar y buscar la mejor oferta. Aquí es donde entra en juego la posibilidad de crear varios presupuestos por oportunidad.


Nota: Con el fin de dar seguimiento a tus clientes potenciales, podría ser interesante que pensaras cómo te gustaría introducir a tus clientes potenciales en tu sistema. Teamleader Focus ofrece diferentes integraciones con los servicios Web2Lead. En la guía Primeros pasos: ¿Cómo quieres utilizar tu CRM para contactar a tus clientes (potenciales)?, encontrarás información adicional sobre este tema.


Haz clic aquí para leer nuestra siguiente guía: Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tus oportunidades?