¿Quieres integrar tu propio estilo en Teamleader? Es fácil. Con el generador de plantillas de Word puedes personalizar facturas, presupuestos y otros documentos rápidamente. ¿No tienes tiempo para leer? En nuestra sección de videos encontrarás un webinar grabado que también cubre este tema.


Algunas explicaciones previas


Microsoft Word

Para que puedas integrar tu propio estilo en Teamleader, es necesario trabajar con un documento de Microsoft Word (.docx) en el que debes insertar ciertos códigos abreviados. Dado que está utilizando Word para componer Tu documento, se pueden utilizar todos los elementos de estilo de Word para definir tu formato. Ya que Teamleader reconocerá todo lo que hayas diseñado y lo transferirá al formato de las facturas y presupuestos.


Códigos abreviados

Los códigos abreviados son determinadas variables que Teamleader reconocerá y reemplazará por la información correspondiente de la herramienta. En el documento de Word, puedes colocarlos donde desees que aparezca la información. Este es un ejemplo de un código abreviado:


$DEPARTMENT_INFO$

Puedes buscar la lista completa de códigos abreviados disponibles en Parametrización > Formato de documento > Elige Presupuestos/Facturas/Pedidos o la opción que desees >Haz clic en el botón 'Códigos abreviados' debajo de la vista preliminar.


Crear tu propio estilo

General

  1. Dirígete a “Parametrización” > “Formato de documento
  2. Haz clic en el tipo de documento que deseas cambiar (Facturas, Presupuestos, Pedidos etc...)
  3. Haz clic en “Descarga nuestra plantilla de ejemplo
  4. De esta manera puedes utilizar este ejemplo o crear tu propio diseño en un documento nuevo, partiendo de cero.
    A continuación te enseñamos algunos trucos o sugerencias:
    • Usar tablas: las tablas ocupan una posición fija en el documento, por lo cual los elementos que están dentro no se moverán involuntariamente. Eso es especialmente recomendable para el contenido de las facturas o los presupuestos.
    • Tu logotipo: inserta una imagen directamente a tu documento Word. Eso hará que aparezca en la factura o el presupuesto, y podrás elegir el tamaño de la imagen y su posición. También se aplica a otras imágenes que quieras añadir.
    • La tabla: la tabla contiene la información más valiosa para el cliente. Asegúrate de que se mantenga ordenada y utiliza siempre los códigos abreviados provistos para extraer los datos correctos.
    • Saltos de página: si deseas iniciar una nueva página en el interior del documento, utiliza el código abreviado $PAGEBREAK$.
    • Texto sin formato: si tienes texto que aparece de manera predeterminada en las facturas o presupuestos, puedes añadirlo directamente al documento de Word escribiendo lo que quieras. De esta forma este texto siempre estará visible.
    • Si necesitas añadir traducciones para los textos sin formato, puedes añadir códigos abreviados extra
    • Los códigos abreviados relacionados con los productos siempre deben ir dentro de una tabla. Por ejemplo: $AMOUNT$, $PRICE_PER_UNIT$ y $LINE_TOTALS$.
    • Campos personalizados: si has creado algunos campos personalizados en Teamleader, puedes utilizarlos en tu plantilla. Cada vez que creas un campo personalizado se genera automáticamente un código abreviado, por tanto solo necesitas localizarlo en el listado de códigos abreviados.
  5. ¿Estás listo para subir este nuevo formato a Teamleader? Primero guarda los cambios como un archivo .docx
  6. Vuelve a Teamleader y haz clic en “Cargar plantilla”. Teamleader te mostrará inmediatamente una vista previa basada en el documento (Solo si has creado previamente una factura o un presupuesto).


Utilizar una fuente personalizada

En este artículo sobre cómo insertar tu propia fuente en el documento, encontrarás toda la información necesaria.


CSS personalizadas

¿Conoces las CSS (Hojas de estilos en cascada)? Haciendo clic en 'Mostrar opciones avanzadas' debajo de la vista preliminar, encontrarás la opción 'Personalizar CSS'. Puedes utilizar CSS para ajustar el formato aún más. Este artículo sobre la edición de CSS de las plantillas te ayudará.


Algunas observaciones

  • No cargues el mismo documento de Word para los presupuestos y para las facturas. Los dos tienen distintos códigos abreviados que no extraen la misma información, y cada uno tiene unos códigos abreviados obligatorios diferentes.
  • El límite de tamaño de archivo del documento es 1 MB, así que ten cuidado de no añadir imágenes pesadas. Si no puedes hacer que el tamaño del archivo sea menos que 1 MB, ponte en contacto con el departamento de soporte e intentaremos ayudarte.