La aplicación móvil ofrece funcionalidades muy interesantes a la hora de gestionar tus contactos y empresas. Puedes, por ejemplo, añadir un contacto y su función en una empresa en concreto, también puedes añadir diferentes direcciones, ver todo el historial y acciones pendientes de un contacto o empresa, y ver todas sus oportunidades relacionadas. Sigue leyendo para aprenderlo todo de estas funcionalidades.
Cuando añades un nuevo contacto en la app, si haces clic en el botón + en la esquina inferior derecha del teléfono, puedes:
- Enlazar de forma inmediata una empresa a este contacto
- Enlazar de forma inmediata la función del contacto en esa empresa
- Definir las diferentes direcciones que puede tener: como por ejemplo la dirección de facturación o la dirección de visita
Cuando te encuentres en la ficha de una empresa o contacto, verás una vista general de:
- Detalles: La información general de ese contacto o empresa, como por ejemplo, teléfono, dirección de email, página web etc...
- Actividad: una vista general de todo el histórico (notas) de la empresa o contacto: sus llamadas, reuniones, tareas, notas, emails etc. Además también puedes filtrar por cada uno de estos tipos
- Oportunidades: Las oportunidades enlazadas a ese contacto o empresa. Además puedes hacer clic en ellas para encontrar toda la información o para cambiar la fase de cada una de ellas
- Archivos: añadir archivos o accede y descarga los archivos de los contactos y empresas
- 3 iconos de acción en la parte superior de la pantalla: Un botón para llamar al contacto o empresa, otro para enviarle un email/mensaje y otro para poder localizar con Google Maps o Waze, la dirección postal del contacto o empresa:
Nota: Si el teléfono y/o la dirección de email y/o la dirección postal no están introducidos en la ficha del contacto o empresa, estos iconos no estarán disponibles.