Introducción:


En este artículo encontrarás inspiración para tus plantillas de facturas y presupuestos en Teamleader. Hemos creado diferentes formatos de plantillas funcionales, lo que quiere decir que cada una de ellas se centra en mostrar una información determinada. Encontrarás plantillas que muestran específicamente información sobre tus suscripciones o sobre tus unidades, entre otras cosas. Recuerda que puedes hacer los cambios que quieras sobre ellas, estas plantillas son simplemente una guía.


En la primera columna encontrarás la descripción de cada formato, para averiguar si alguna se ajusta a tus necesidades. En la siguiente encontrarás una vista preliminar en la que puedes hacer clic para ver un ejemplo de un PDF generado. Y por último pero no por ello menos importante, puedes hacer clic en el botón 'Descargar' para descargar la plantilla que posteriormente puedes cargar en tu cuenta de Teamleader.



Índice:



PRESUPUESTOS


Formato 1A: Formato básico


Esta es la plantilla estándar de Teamleader. Incluye un texto introductorio, una tabla sencilla para mostrar tus artículos y el apartado estándar de firmas.

Formato 1B: Formato básico con una variación en las firmas


Esta es la plantilla estándar de Teamleader. Incluye un texto introductorio, una tabla sencilla para mostrar tus artículos y una variación en el apartado de firmas.

Formato 2: Código QUOTATION_TEXT está oculto


Esta es la plantilla estándar de Teamleader, pero no incluye un texto introductorio. Así puedes utilizar este apartado como comunicación interna.

 (Ten en cuenta que debes cambiar el CSS de este código abreviado para seleccionar el color del fondo de tu plantilla)

 

Formato 3: Número y fecha del presupuesto en el encabezado


Esta plantilla muestra el número y fecha del presupuesto en el encabezado para que se muestre en cada página del presupuesto.

Formato 4: Presupuesto sin IVA, los totales muestran IVA excl.


Si eres una empresa B2B, puedes utilizar esta plantilla en la que se muestran todos los precios y totales sin IVA.

Formato 5: Presupuesto con subtítulos


Si trabajas con agrupaciones de productos, puedes utilizar este formato para estructurar tus precios y mostrar los precios subtotales de cada grupo. Al final se muestra un total general.

Formato 6: Presupuesto cuyas unidades se muestran en una columna separada


Este formato muestra las unidades de tus productos en una columna separada.

Formato 7: Presupuesto para mostrar diferentes opciones


Puedes utilizar este formato si quieres ofrecer a tu cliente diferentes opciones a elegir. En este caso no se muestra el total del presupuesto sino los totales de cada título, para que el cliente pueda elegir la deseada. Puedes también introducir un texto introductorio en la primera página.


Formato 8: Presupuestos con artículos numerados


Este formato asigna un número a cada artículo de forma automática. Así los clientes pueden hacer referencia a cualquiera de ellos utilizando los números.

Formato 9: Crear contratos


Teamleader no tiene por defecto una opción para crear contratos, sin embargo algunos clientes utilizan esta opción para redactar un contrato y dejar que el cliente lo firme. Puedes partir de esta plantilla y diseñarla a tu medida. (Truco: añade un formato extra a tu cuenta de Teamleader para poder trabajar a la vez con presupuestos normales y con contratos)


 



FACTURAS


Formato 1: Formato básico


Esta es la plantilla estándar de Teamleader con una tabla sencilla para mostrar tus artículos y sus precios.

Formato 2: Factura con información sobre suscripciones


Si trabajas con suscripciones, este formato te interesa. Muestra el periodo de la suscripción y la fecha de renovación de la licencia. 


Formato 3: Número y fecha de la factura en el encabezado


Esta plantilla muestra el número y fecha de la factura en el encabezado para que se muestre en cada página de la factura.

Formato 4: Facturas con subtítulos


Si trabajas con agrupaciones de productos, puedes utilizar este formato para estructurar tus precios y mostrar los precios subtotales de cada grupo. Al final se muestra un total general.

Formato 5: Factura cuyas unidades se muestran en una columna separada


Este formato muestra las unidades de tus productos en una columna separada.

Formato 6: Muestra los detalles de tu empresa a pie de página


Con esta plantilla puedes mostrar los detalles de tu empresa en el pie de página para que se muestre en todas las páginas de tu documento.


 

Formato 7: Facturas con artículos numerados


Este formato asigna un número a cada artículo de forma automática. Así los clientes pueden hacer referencia a cualquiera de ellos utilizando los números.