Tal vez ya hayas visto que hay dos vistas generales que puedes utilizar para hacer el seguimiento de tus oportunidades mejor que nunca: al añadir una vista de pipeline - además de nuestra panorámica clásica - podrás literalmente 'arrastrar' una oportunidad de una fase a otra, e incluso aceptarla o rechazarla desde aquí. De esta forma, nunca se te despistará una venta potencial. 



¿Cuáles son las ventajas para tu negocio?


  • Aumenta tu productividad y eficiencia a la hora de gestionar oportunidades
  • Disfruta de una vista general sobre las acciones necesarias, y comprueba quién debe realizarlas
  • Comprueba cuántas oportunidades hay en cada fase (el número que encuentras entre paréntesis)
  • Haz búsquedas en tus oportunidades utilizando el campo de búsqueda (en la lupa). Aquí puedes buscar por título de la oportunidad, nombre del cliente y número de oportunidad
  • Al lado de la barra de búsqueda, encontrarás un filtro en base al estado de tu oportunidad:
    • Todas las oportunidades
    • Oportunidades abiertas
    • Oportunidades ganadas
    • Oportunidades perdidas
  • Filtra por oportunidades asignadas a tu nombre o a nombre de otros compañeros:
    • Si en tu cuenta hay entre 1 y 5 usuarios verás sus iniciales o iconos al lado del filtro
    • Si por el contrario hay más de 5 usuarios, veréis un menú desplegable donde es posible seleccionar varios usuarios:

    

  • Dispones de 3 filtros inteligentes para mantener una vista clara. El número de oportunidades se actualiza de forma automática en el filtro seleccionado
    • Sin actividad
    • Anterior a 3 meses: la fecha en que la oportunidad se añadió es hace más de 3 meses
    • Sin fecha de cierre: El campo 'fecha de cierre' de la oportunidad no se ha rellenado
  • La funcionalidad para pinchar y arrastrar te permite ahorrar tiempo que puedes dedicar al seguimiento de tus ventas
    • Cambia la fase de la oportunidad en un solo gesto
    • Automatización de oportunidades. Crea acciones de seguimiento para crear una llamada, tarea o reunión cuando la oportunidad cambie de fase. 



  • Etiquetas "Aceptado" y "Rechazado" para las oportunidades
  • En la parte superior derecha verás la cantidad y el importe de las oportunidades que has filtrado
  • Comprueba qué importe monetario potencial hay en cada fase sin tener que consultar filtros o estadísticas
    • La cantidad de ingresos reales se actualizan en tiempo real


No te preocupes, esta nueva vista no sustituye a la anterior. Puedes cambiar de una a otra desde los botones que encuentras en la parte superior derecha de la panorámica de oportunidades:



La vista de pipeline será la vista por defecto al abrir el módulo de oportunidades. Si cambias de vista, Teamleader recordará tus preferencias. Si prefieres ver la vista de lista, haz clic para cambiarla y Teamleader la utilizará como predeterminada.