CRM
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Gestión de contactos y empresas | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Filtros | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Etiquetas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Emails (+ integraciones) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Adición de archivos y acceso a los archivos de contactos y empresas | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Acceso limitado al CRM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Acceso limitado a las oportunidades | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Oportunidades & Presupuestos
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Seguimiento de las oportunidades | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Fases de las oportunidades (vista pipeline) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Previsión de las oportunidades | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Crear y enviar presupuestos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Múltiples presupuestos | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
CloudSign | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Plantillas de oportunidades | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Acciones programadas (vincular una tarea, una reunión o una llamada) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Caducidad y recordatorios de presupuestos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Pedidos, Confirmaciones de pedido y Albaranes de entrega | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Automatización de las oportunidades (acciones de seguimiento) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Margen de beneficio y Margen de ganancia | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Agenda
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Panel de control | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Llamadas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tareas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reuniones
| ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Integraciones para agendas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Complemento Reuniones Clientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Acceso restringido a las agendas | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Barras de colores en la agenda | ❌ | ❌ | ✔️ |
Proyectos
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Gestión de proyectos con fases | ❌ | ✔️ | ✔️️ |
Gestionar el presupuesto | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Cálculo del beneficio | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Planificación de proyectos | ❌ | ❌ | ✔️ |
Facturas
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Crear y enviar facturas | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Acciones masivas en facturas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
InvoiceCloud | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Multidivisa | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Códigos QR | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pagos parciales | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Facturas anticipadas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Adición de archivos y acceso a los archivos de facturas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Abonos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Parametrización de facturas: notas de agradecimiento, cuentas contables, … | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Enviar recordatorios de facturas (manualmente) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Enviar recordatorios automáticos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Suscripciones | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Facturar seguimiento temporal | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Previsión financiera | ❌ | ❌ | ✔️ |
Órdenes de trabajo & Incidencias
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Órdenes de trabajo | ❌ | ✔️ | ✔️️ |
Incidencias | ❌ | ❌ | ✔️ |
Productos
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Inventario de productos | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Listas de precios | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Proveedores | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Coste unitario | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Seguimiento temporal
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Registrar tiempo | ❌ | ✔️ | ✔️️ |
Seguimiento temporal semanal | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Facturación prepagada | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Gestión de usuarios
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Añadir, desactivar y eliminar usuarios | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Derechos de administrador | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Derechos de usuarios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Equipos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Informes diarios de RRHH | ❌ | ️❌ | ✔️ |
Reporte individual de RRHH | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestión de vacaciones
| ❌ | ❌ | ✔️ |
Días de cierre | ❌ | ❌ | ✔️ |
Horario semanal | ❌ | ❌ | ✔️ |
Descanso de la hora de comer | ❌ | ❌ | ✔️ |
Parametrización & General
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Importación de contactos/empresas/productos | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Exportación | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Búsqueda global | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Plantillas de documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Plantillas de email | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Campos personalizados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Número de pedido | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Papelera de reciclaje | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Descuentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Actividad/Notas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Estadísticas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Direcciones de correo electrónico alternativas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MFA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MFA obligatorio | ❌ | ❌ | ✔️ |
Múltiples entidades de la empresa | ❌ | ❌ | ✔️ |
Soporte prioritario a través del chat en la aplicación | ❌ | ❌ | ✔️ |
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