Al añadir un contacto o empresa en Teamleader Focus, también puedes añadir detalles adicionales útiles para el momento en el cual tengas que ponerte en contacto con el cliente. Para hacerlo, abre la página de una empresa o un contacto y haz clic en el lápiz al lado de Observaciones o haz clic directamente sobre la opción + Añadir observaciones.
Si deseas exportar estos detalles junto con los datos de las empresas o contactos desde Teamleader Focus, probablemente ya habrás notado que no se exportan por defecto.
Para exportar las Observaciones, tienes que crear una plantilla de exportación siguiendo estos pasos:
- Ve a Contactos/Empresas y haz clic en Exportar
- Haz clic en la flecha al lado de Columnas estándar > Crear nueva plantilla
- Selecciona los campos que quieres exportar al hacer doble clic en ellos o al seleccionar los campos y hacer clic en la flecha que apunta a la izquierda para añadirlos a la lista de columnas seleccionadas. Para exportar las observaciones, selecciona el campo 'Observaciones'
- Añade un nombre a la plantilla
- Haz clic en Guardar
- Haz clic en Iniciar exportación
Notas:
- Asegúrate de que tienes los derechos de exportación activos en Teamleader Focus. Para conceder a alguien los derechos de exportación, el administrador de la cuenta tendrá que navegar en Parametrización > Usuarios > hacer clic en los tres puntos junto al nombre de un compañero > Editar > Habilita el deslizador Exportar.
Las observaciones se exportarán en formato html.