Antes de enviar el presupuesto a tu cliente a través de CloudSign, es posible que quieras ver el resultado final y saber como lo verá tu cliente. En Teamleader Focus ¡puedes hacerlo! Lee aquí todo sobre la funcionalidad de vista previa de los presupuestos en CloudSign.
¿Cómo?
A través de la página del presupuesto
- Dirígete al presupuesto
- Haz clic en la flecha al lado del botón Enviar presupuesto
- Asegúrate de hacer disponible el presupuesto en CloudSign para poder visualizar la vista previa:
- Selecciona Vista previa en ClouSign:
A través de la página de la oportunidad
- Dirígete a la Oportunidad
- Haz clic en los tres puntos junto al presupuesto del que deseas visualizar una vista previa
- En primer lugar, asegúrate que el presupuesto esté disponible en CloudSign para poder previsualizarlo a través de la opción Hacer disponible en CloudSign.
- Elige Vista previa en CloudSign:
Después de haber hecho clic sobre la opción Vista previa en CloudSign, serás redirigido a esta plataforma, donde encontrarás disponible la vista previa de tu presupuesto. En esta versión, no es posible realizar ninguna acción como descargar, dar feedback o firmar.
Si quieres modificar el diseño del entorno de CloudSign, dirígete a Parametrización > Plataformas en la nube > Configuración CloudSign. Descubre más detalles aquí.
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