Teamleader para ...

Teamleader para comerciales

En este artículo vamos a enseñarte cómo te puede ayudar Teameader a organizar tu día a día y tu cartera de clientes para que nunca se te escape una venta.

Teamleader para comerciales


En este artículo vamos a enseñarte cómo te puede ayudar Teameader a organizar tu día a día y tu cartera de clientes para que nunca se te escape una venta.


Como comercial, los módulos que utilizarás principalmente son:


  • Empresas y Contactos
  • Oportunidades
  • Estadísticas
  • Panel de control y Agenda


Empresas y contactos

Estos son los dos módulos que te ayudarán a conocer a tus leads (clientes potenciales).


Llamar a tus leads


  • Teamleader ofrece un plugin que permite conectar LinkedIn con Teamleader, y mediante el cual puedes añadir contactos de LinkedIn directamente con un clic en tu cuenta de Teamleader.
  • Si normalmente te encuentras fuera de la oficina haciendo networking, nos imaginamos que al final del día acabarás con la cartera llena de tarjetas de visita. ¿Cómo de productivo sería que no tuvieras que ir introduciendo contacto tras contacto manualmente en Teamleader? ¡Se puede! ¡Simplemente escanea dichas tarjetas con tu móvil para añadirlos en el momento!


Obtener información


  • Dependiendo de tu sector o tipo de negocio, es posible que te falten algunos campos para introducir información más específica. Simplemente añade campos personalizados.
    Algunos ejemplos útiles que puedes utilizar son:
    • Un desplegable con tus sectores.
    • Campos personalizados de tipo 'email' o 'teléfono' para añadir respectivamente direcciones de email o números de teléfono extra
    • Un campo personalizado de tipo fecha para incluir la fecha de nacimiento de tus clientes. Muy útil para enviarles felicitaciones por email.


Te aconsejamos que compruebes con tu equipo qué información es crucial para vosotros y para crearlos como campos personalizados.


  • Si recibes emails de clientes o contactos que contienen información importante, puedes registrarlos con pocos clics en Teamleader. El contenido de estos emails se guardará en el contacto o empresa correspondiente, para que puedas siempre tener un historial completo de tus clientes.


  • En ese mismo contacto o empresa también verás todas las reuniones, tareas y llamadas, de forma que no solo te ayude a saber qué actividades tienes pendientes, sino que el resto de tus compañeros también estarán informados. Muy útil en caso de que el cliente llame y no estés disponible.


  • ¿Y qué sucede si un contacto te comenta algo urgente que otro compañero necesita saber? Ve al apartado 'Notas' al final de cada ficha de cliente, y al escribir una anotación, introduce el símbolo @. Verás que aparece un desplegable con usuarios para que elijas a quién quieres avisar. Este compañero recibirá una notificación.

Oportunidades


El módulo de Oportunidades será tu favorito. Se debe crear una oportunidad cada vez que surja una oportunidad de negocio.


Filtros


Los filtros te ayudan a hacer un mejor seguimiento de tus oportunidades, ya que permiten dividir tus oportunidades, por ejemplo por fase, fecha, cantidad etc. Para ponértelo fácil, Teamleader mostrará en tu cuenta algunos filtros ya creados por cada una de las fases que tengas. Además, como explicábamos anteriormente, también puedes crear campos personalizados a nivel de las oportunidades, para añadir contenido específico a cada una de ellas.


Pipeline y fases de la oportunidad


Las fases en la vista de pipeline te enseñan los pasos por los que un cliente potencial debería ir pasando, hasta convertirse en cliente final. Haz clic en la bolita que aparece en cada fase, para que se vaya completando en color verde. Aunque Teamleader te ofrece una serie de fases ya predeterminadas, puedes personalizar tus fases, añadir nuevas o borrar otras en Parametrización > Oportunidades >Fases de la oportunidad.






  • Puedes enlazar reuniones, tareas y llamadas a una oportunidad para no perder de vista a tus leads. En caso de que no hayas podido comunicarte con el contacto hoy, simplemente crea una tarea o una llamada dentro de unos días para volver a intentarlo.



Medidor de actividad

En la vista general de oportunidades, encontrarás una columna llamada Actividad, con diferentes colores, que te indican qué oportunidades necesitan una atención especial. Puedes configurar el número de días tras el cual te pedirán atención en Parametrización > Oportunidades > Fases de la oportunidad.




Porcentaje de probabilidad de cierre


También puedes establecer una probabilidad de cierre en % para cada una de las fases de tus oportunidades. Esto te permite obtener un importe ponderado de cada una de tus oportunidades en Estadísticas, que te ayudará a obtener una previsión realista del ingreso potencial que puedes llegar a obtener. Te aconsejamos que añadas a la vista general de oportunidades las columnas 'Cantidad', 'Probabilidad (%)', 'Fecha esperada de cierre', y 'Cantidad ponderada'.


Estadísticas


En Estadísticas > Oportunidades, encontrarás un buen número de gráficos y estadísticas relacionados con tus oportunidades. Puedes seleccionar el período de tiempo que quieras obtener y seleccionar filtros para personalizar la vista. Puedes seleccionar un filtro haciendo clic en el dibujo del embudo en la parte de la derecha:





De todas las estadísticas de oportunidades, un valor muy importante es el ratio de porcentaje de cierre. Este ratio te muestra la probabilidad que tienes de cerrar tus oportunidades. Este influye en los ingresos potenciales que puedes llegar a recibir, de forma que simplifique tus cálculos monetarios. Es importante que tengas en cuenta esta información si quieres trabajar con el porcentaje de cierre.


Panel de control y Agenda

(Funcionalidad disponible en nuestro paquete Move o superior)


El panel de control (haciendo clic en el logo de Teamleader en la esquina superior izquierda de la pantalla), te muestra la agenda que tienes para hoy. Esto debería ser lo primero que mires por la mañana, mientras te tomas el café.



En esta ventana, encontrarás todas las tareas, reuniones y llamadas que tienes que hacer hoy, o que han vencido en los últimos 7 días.  


La mejor práctica y lo que siempre recomendamos, es que cada vez que finalices una tarea, reunión o llamada que tengas, la marques como finalizada en Teamleader, o si no puedes hacerlo cada vez que la finalices, que trates de dejar todo cerrado antes de irte a casa por la tarde. Si no te ha dado tiempo a terminar el trabajo de hoy y no puedes marcar estos eventos como finalizados, puedes moverlos con el ratón a una fecha posterior. Esto te ayuda a irte a casa con una mente algo más despejada. ¡Mantener esta disciplina día tras día es la forma de seguir el movimiento #Worksmarter!


Truco: Grabación de los informes de reuniones

Este es otro truco aplicado por nuestros clientes para tomar notas de una reunión. Cuando finalizas una reunión en Teamleader, el sistema te da la opción de crear un informe de reunión. Pero si no quieres estar toda la reunión tomando notas y escribiéndolas, también puedes finalizar la reunión en Teamleader directamente desde nuestra app de Teamleader, de forma que crees el informe de reunión utilizando el micrófono de tu propio teléfono. De esta forma el micrófono grabará tu voz y lo irá escribiendo en el informe de reunión de Teamleader. Cada cliente tiene una pestaña de 'Archivos' en la que puedes subir estos documentos para que tú o cualquiera de tus compañeros los encontréis rápidamente.



¿Conoces otros trucos o has encontrado alguna funcionalidad que no hemos explicado aquí y que te gustaría compartir con nosotros? No dudes en contactar con nuestro equipo de soporte.

En este artículo vamos a enseñarte cómo te puede ayudar Teameader a organizar tu día a día y tu cartera de clientes para que nunca se te escape una ven...
Vie, 31 Ene, 2020 at 4:29 PM
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