Cet article vous explique quelles actions ont un impact sur le champ "dernière activité" dans votre vue d'ensemble des opportunités. 


Cette date change quand :

  • la phase d'une opportunité est changée
  • un rendez-vous est ajouté à l'opportunité un rendez-vous lié à une opportunité est terminé 
  • une tâche liée à l'opportunité est terminée
  • un appel lié à une opportunité est terminé
  • une note liée à une opportunité est ajoutée 
  • une confirmation de commande, un bon de livraison ou une commande est ajouté à l'opportunité
  • un e-mail est suivi sur l'opportunité via une intégration de suivi d'e-mail
  • un autre utilisateur est tagué dans une note liée à l'opportunité
  • la devise de l'un (des) devis lié(s) à l'opportunité est changée
  • des commentaires sur un devis sont postés sur Cloudsign

En résumé, chaque chose que vous ajoutez au suivi (manuellement ou automatiquement) et qui est lié à l'opportunité modifie ce champ. Notez que ce même champ "dernière activité" existe au niveau des entreprises. Il fonctionne exactement de la même façon que celui des opportunités, mais seulement si les notes ne sont pas liées à l'opportunité. 


Les événements qui ne sont pas considérés comme des "activités" de l'opportunité et donc qui ne changeront pas le champ "dernière activité" sont :

  • la source
  • le responsable
  • le montant
  • la probabilité
  • la date de clôture

La couleur de l'activité de l'opportunité (lisez en plus ici) passe en bleu clair lorsque vous planifiez une tâche/un appel/un rendez-vous dans le futur.