Le statistiche sono un modo semplice per dare un'occhiata veloce a come sta andando la vostra attività. In questo articolo, imparerai di più sulle statistiche in Teamleader Focus.
1. La pipeline
La pipeline ti permette di dare un rapido sguardo ai numeri delle tue opportunità.
Nella tua pipeline proprio adesso
È la quantità di denaro che è in corso di negoziazione in questo momento, per ogni fase. Sotto la suddivisione per fase, puoi vedere l'importo per ogni opportunità, preventivo, fatture, ecc. Puoi controllarlo in valore assoluto o ponderato* cliccando qui:
*ponderato= Ebbene, le statistiche ponderate sono calcolate in base al tasso di probabilità delle vostre opportunità. In altre parole, è il valore totale della vostra pipeline, cioè tutte le opportunità aperte, moltiplicato per il tasso di probabilità.
I numeri mostrati in 'Nella tua pipeline adesso - assoluto' corrispondono ai seguenti segmenti nelle tue opportunità:
Nuovo
Contattato
Incontro pianificato
*N.B.: Se hai collegato le opportunità a dei progetti, queste opportunità e i loro importi non verranno mostrati nel calcolo della pipeline. Solo le opportunità senza progetti collegati saranno quindi mostrate.
Puoi anche trovare la seguente panoramica con 'Preventivo inviato', 'Accettato', 'Progetti' e 'Fatture':
- Preventivo inviato = Tutti i preventivi che sono attualmente nella fase 'Preventivo inviato'.
- Won = Tutte le opportunità vinte negli ultimi 30 giorni
- Progetti = Tutti i progetti attivi nel tuo account
- Fatture = Tutte le fatture non pagate nel tuo account
Nota: le fatture con un valore di 0€ non vengono considerate
Obiettivo Entrate per il Trimestre
Crei un obiettivo per i tuoi ricavi totali delle fatture per ogni trimestre dell'anno corrente, futuro o passato. Puoi farlo cliccando su "Impostazioni".
L'importo indicato in 'Obiettivo entrate per trimestre' corrisponde al totale IVA esclusa delle fatture registrate di questo trimestre meno il totale IVA esclusa delle note di credito di questo trimestre.
Puoi anche calcolarlo da solo controllando i seguenti segmenti:
- Fatture
- Note di credito
Flusso di cassa previsto nel breve periodo
Le previsioni dei flussi di cassa sono a breve termine (sette e trenta giorni). Si basano sulle fatture attualmente non pagate e si basano anche sul ritardo medio di pagamento.
2. Opportunità
Puoi leggere di più sulle statistiche delle opportunità in questo articolo.
3. Fatture
Puoi leggere di più sulle statistiche delle fatture in questo articolo. Se stai cercando informazioni dettagliate sui mini-sats degli abbonamenti, puoi leggere questo articolo.
4. Segnatempo
Questo è abbastanza esplicito, è possibile filtrare il segnatempo per:
- Cliente
- I clienti per i quali il segnatempo è fatturabile saranno indicati in blu
- I clienti per i quali (parte) del segnatempo non è fatturabile saranno indicati in rosso
- 'No' si riferisce al segnatempo che non è collegato a un cliente.
- Progetto
- Progetti e utenti
- Utente
- Team
- Tipo di lavoro
Nota: Puoi filtrare per giorno, settimana, mese o trimestre.
In ogni parte è possibile controllare:
- Le ore fatturabili
- La durata del tempo tracciato
- Tipo di lavoro
- L'importo totale fatturabile
5. Chiamate
Esiti delle chiamate
La chiamata ha luogo in un determinato periodo (è possibile scegliere tale periodo). Per saperne di più sugli esiti delle chiamate, clicca qui.
Nota: vedi solo l'esito della chiamata ma non le note
Lista delle chiamate
Un elenco delle chiamate (settimanali o giornaliere), è possibile filtrare per utente. Si vede il cliente, l'esito della chiamata, l'ora e la durata.
6. Ticket
Puoi leggere di più sulle statistiche dei ticket in questo articolo.
7. Target
Se vuoi sapere come aggiungere dei target, leggi questo articolo.
Nota: non è possibile esportare ciò che è contenuto nel modulo statistiche, ma è possibile esportare le informazioni direttamente dalle diverse sezioni in Teamleader Focus.