In Teamleader Focus kan je op verschillende manieren accountmanagers toevoegen of een verantwoordelijke aanstellen. Accountmanagers helpen je verantwoordelijkheden te definiëren, werk te verdelen en up-to-date te blijven.


Daarnaast kan je ook segmenten op basis van accountmanagers aanmaken om een overzicht te krijgen en zo altijd precies te weten wie waarvoor verantwoordelijk is.


Bedrijven en deals


Je kan ervoor kiezen om een accountmanager te kiezen voor deals, maar een accountmanager instellen voor bedrijven is verplicht.


Accountmanagers van bedrijven en deals krijgen notificaties wanneer er updates zijn omtrent het bedrijf of de deal. Op basis van de accountmanagers van bedrijven en deals kan je de toegang beperken via Instellingen > Gebruikers, en door op de drie puntjes te klikken naast de naam van de gebruiker.


Bedrijven

account managers - bedrijf


Deals

account manager - deals



Je hebt de optie om een tweede accountmanager aan een bedrijf of deal toe te voegen. Hiervoor kan je een mail sturen naar ons support-team


Een tweede accountmanager kan handig zijn wanneer je de CRM- of dealtoegang van jouw collega's wil beperken. Je kan dan twee collega's kiezen die toegang krijgen tot het bedrijf of de deal door hen accountmanager te maken.


Contacten en facturen


Standaard zijn hier geen accountmanagers gedefinieerd, maar je kan een accountmanager voor contacten en facturen manueel toevoegen. Hiervoor ga je naar Instellingen > Custom Fields and voeg je een custom field met het type "Gebruiker" op het gewenste niveau toe.


Je kan dit veld niet gebruiken om toegangsrechten te beperken, maar je kan een gebruiker als verantwoordelijke aanduiden en op basis van dat custom field segmenteren.


Projecten

(Deze functionaliteit is beschikbaar in ons MOVE-of BOOST-pakket of in de Projectmanagementbooster)


Elk project moet een verantwoordelijke hebben. Wanneer je verantwoordelijk bent voor een project, word je op de hoogte gehouden en heb je specifieke rechten. 


De toegang tot projecten kan via Instellingen > Gebruikers beperkt worden. 


Centrale inbox

(Deze functionaliteit is beschikbaar in ons BOOST-pakket of in de Centrale inbox-Booster)


Je kan een collega voor een ticket verantwoordelijk maken maar dit is niet vereist. Wanneer je verantwoordelijk bent voor een ticket, dan word je op de hoogte gehouden indien er een intern bericht toegevoegd wordt, wanneer de klant antwoordt en indien jouw ticket gesloten wordt.


Je kan de weergave niet wijzigen, maar je kan segmenten aanmaken op basis van de verantwoordelijke. De centrale inbox-statistieken zijn wel beschikbaar per verantwoordelijke.