Wanneer je aan de slag gaat met deals in Teamleader Focus, vertrek je automatisch van een standaard dealstructuur zoals in de onderstaande afbeelding. Je kan deze structuur terugvinden bovenaan je dealpagina. Hier leggen we uit hoe je dealfases kunt toevoegen, bewerken, rangschikken of verwijderen.


Tips

  • De dealfases zijn de stappen die je moet ondernemen om van een prospect een klant te maken. Het is belangrijk dat je intern afspraken maakt rond deze stappen, voordat je dealfases toevoegt, bewerkt of verwijdert. Er kan immers maar één dealstructuur zijn voor je volledige Teamleader Focus-account.
  • Heb je soms drie tot vier afspraken met een klant voordat je kan doorgaan naar de volgende stap in het proces? Dan raden wij aan geen dealfase voor elke afspraak te maken, omdat je anders het overzicht kunt verliezen. Je kunt probleemloos meerdere afspraken aanmaken in dezelfde dealfase. Gebruik de structuur als een manier om in een oogopslag te zien wat er nog moet gebeuren.
  • Maak je verkoopproces efficiënter door opvolgacties te koppelen aan je dealfases en vergeet nooit meer die belangrijke taak, afspraak of call in te plannen!
  • Niet elke deal moet alle fases doorlopen. Je kunt bepaalde fases overslaan als een deal sneller dan voorzien wordt afgesloten. Aan de hand van de status-widget in de rechterbovenhoek van je dealpagina kan je de status van de deal gemakkelijk en snel wijzigen:

  • Je dealfases zullen standaard de taal van je account hebben. Het veranderen van je gebruikerstaal zal de namen van de dealfases niet veranderen. Je kan je dealfases vertalen in de instellingen (zie hieronder 'Een dealfase bewerken'), maar hou er rekening mee dat als je ze wijzigt, je ze voor het hele account wijzigt.

Een dealfase toevoegen

  1. 'Instellingen' > 'Deals en Offertes' > 'Dealfases'
  2. Klik op het '+'-teken.
  3. Vul een titel in en kies hoe snel deals in deze fase aandacht nodig hebben. Dit bepaalt de kleur van de deal (die afhankelijk is van de dealactiviteit) en helpt je actieve deals op te volgen. Lees dit artikel voor meer informatie.
  4. Klik op 'Opslaan'.
  5. De dealfase wordt toegevoegd boven (d.w.z. vóór) de fase 'Offerte verzonden'.

Een dealfase bewerken

  1. 'Instellingen' > 'Deals en Offertes' > 'Dealfases'
  2. Klik op het potlood naast de dealfase die je wilt bewerken.
  3. Verander de naam of de maximale termijn voor inactiviteit.
  4. Klik op 'Opslaan'.

Dealfases rangschikken

  1. 'Instellingen' > 'Deals en Offertes' > 'Dealfases'
  2. Klik op de pijlen onder 'Acties' om de volgorde van de fases te wijzigen.

Een dealfase verwijderen

  1. 'Instellingen' > 'Deals en Offertes' > 'Dealfases'
  2. Klik op de vuilnisbak naast de dealfase die je wilt verwijderen.

Opmerking: Je kan de fases 'Gewonnen' en 'Verloren' van naam veranderen, maar ze betekenen steeds hetzelfde. Je kunt deze fases niet verwijderen.


Dealoverzichten

Je kan je dealfases in een lijstoverzicht bekijken en in een pipeline overzicht: 

  • Lijst
  • Pipeline


De datum van een dealfase wijzigen

Lees het volgende artikel om te weten te komen hoe je de datum van een dealfase kan wijzigen.


Dealfases in bulk wijzigen

Als admin kan je de fase van meerdere deals tegelijkertijd veranderen. Hou er rekening mee dat dit enkel kan via het bovengenoemde lijstoverzicht.

  1. Ga naar Deals
  2. Selecteer een dealsegment
  3. Klik op Acties in de rechterbovenhoek
  4. Klik op Verander dealfase
  5. Schakel de slider bij 'Actie bevestigen' in
  6. Klik op Nu uitvoeren.