Websiteformulieren zijn handig om klantgegevens in te zamelen. Gebruik Web2Lead om automatisch alle informatie die leads invullen, toe te voegen aan je Teamleader Focus-account. Op die manier kun je aangepaste vragen gebruiken in je websiteformulieren en ervoor zorgen dat alle gegevens correct geregistreerd worden. 


Meer nog: voor elk ingevuld formulier wordt een nieuwe deal toegevoegd aan je CRM. Zo kun je leads sneller opvolgen. Je hoeft alleen een contactformulier van Jotform toe te voegen aan je website.


Voor je start, bieden we je graag de keuze aan tussen onze standaard Web2Lead-integraties en onze nieuwe integratie met Zapier. De tweede heeft een aantal belangrijke voordelen. Lees hier meer over in het volgende artikel.


Hoe kun je Teamleader Focus integreren met Jotform?

Ga naar Teamleader Focus Marketplace of klik op je foto in de rechterbovenhoek > Integraties/Marketplace. Gebruik vervolgens de zoekbalk om de Jotform-integratie te zoeken. Wil je meer te weten komen over andere Web2Lead-integraties? Klik dan op de categorie 'Web2Lead' in de zijbalk. Om Jotform te integreren met je Teamleader Focus-account, kies je Toevoegen. Wanneer je de koppeling hebt gemaakt, moet je een provider kiezen om het formulier aan te maken.


Een formulier aanmaken met Jotform

In de werkbalk links zie je velden die je kunt verslepen en loslaten op de gewenste plaats. Wij raden aan om velden van het type 'Text Box' te gebruiken: Teamleader Focus zal des te vlotter werken. Definieer achteraf je velden, zodat Teamleader Focus ze correct herkent.

Wanneer je alle gewenste velden bij elkaar hebt, moet je de veldtypes definiëren. Dit is belangrijk, anders weet Teamleader Focus niet welke waarde bij welk veld hoort. Laten we 'Naam' als een voorbeeld nemen. Zorg ervoor dat je niet het standaardelement 'Volledige naam' van Jotform gebruikt omdat je aparte velden nodig hebt om te verbinden met Teamleader Focus. Gebruik het element 'Korte text' om zowel 'Voornaam' als 'Achternaam' toe te voegen:


Klik voor elk veld op het tandwieltje en selecteer Eigenschappen > Gevorderd. Scrol naar beneden naar 'Gegevens veld'. Het veld 'ID' mag je zo laten, maar het veld 'Naam' moet ingevuld zijn volgens de parameters die Teamleader Focus kan herkennen. Voor 'Achternaam' bijvoorbeeld gebruik je 'last_name':


Opmerking: Hetzelfde geldt voor het Adresveld: gebruik niet het adresveld dat Jotform aanbiedt, aangezien dit slechts telt als één veld. Je zal aparte velden nodig hebben om deze velden aan de aparte velden in Teamleader Focus te kunnen linken (denk aan 'straat', 'huisnummer', 'stad', etc..).


Toegelaten velden

Hier vind je een lijst van alle velden die Teamleader Focus kan importeren uit je formulier. Alleen deze velden kunnen je gegevens correct integreren met Teamleader Focus. Houd daar rekening mee wanneer je je velden een naam geeft.


Nieuwe formulieren aan Teamleader Focus koppelen

Wanneer je een formulier hebt aangemaakt, moet je het nog koppelen aan je Teamleader Focus-account. Ga terug naar Teamleader Focus en ga naar Integraties > open de Instellingen van Jotform > Nieuw formulier aansluiten, en vul de naam van het formulier in. Onderaan kun je een medewerker aanstellen die een melding ontvangt telkens als het formulier wordt ingevuld. Je kunt ook een tag toevoegen aan nieuwe leads om ze gemakkelijk te kunnen segmenteren. Kies ten slotte of je een nieuwe deal wilt aanmaken voor elk ingediend formulier.


Sla je formulier op om de WebHook-URL te zien die Teamleader Focus aan je Jotform-account koppelt. Volg de instructies van Jotform voor de setup van een webhook:

https://www.jotform.com/help/245-How-to-Setup-a-Webhook-with-JotForm



 Je formulier is nu gekoppeld.