• Welke informatie wil je toevoegen aan je deal?
  • Welke rapportering van je deal is nodig?
  • Wie zou er toegang tot mogen hebben?


De eerste vraag is een interessante en belangrijke vraag, aangezien het niet nuttig is om gewoon alle informatie van een bedrijf over te nemen in een deal. Je moet beslissen welke informatie noodzakelijk is in jouw CRM en welke informatie nodig is voor de deal.


Dit is belangrijk om twee redenen. 



Het is ook belangrijk om te beslissen aan welke pipeline je de deal wil toevoegen, want als je bedrijf verschillende producten of diensten verkoopt of veel salesteams en bedrijfsonderdelen heeft, zal je verschillende workflows hebben.


Nadat je een deal hebt aangemaakt kan je deze bekijken via de dealpagina, waarover je hier meer kunt lezen.


Twee belangrijke zaken zijn de herkomst(en) en verliesreden(en) van een deal. Wij raden je aan om gebruik te maken van een kleine selectie van dealherkomsten en verliesredenen om twee redenen. Ten eerste, en dat kon je al raden, kan je je segmenten daarop baseren, en ten tweede voorziet Teamleader Focus statistieken over dat onderwerp onder Statistieken > Deals.


Een andere interessante troef van een deal is de slaagkans. De berekeningen van de deal forecast steunen op de slaagkans van je deals. Lees dit artikel om meer te weten te komen over de dealforecast. Deze slaagkans heeft ook invloed op de hoeveelheid in de pipeline onder statistieken, wat ons rechtstreeks brengt tot de rapportering van een deal.


Bij Statistieken > pipeline, kan je de hoeveelheid offertes zien die zijn verzonden en het aantal deals dat is gewonnen. Door verder te klikken op Statistieken > Deals, krijg je een overzicht van de funnel, de fase van distributie, etc. Inzichten en duidelijke overzichten verkrijgen zou geen probleem meer moeten zijn. Je zal waarschijnlijk nog niet heel veel informatie zien in de statistieken, maar je zult beseffen dat ze sneller gevuld zullen worden dan je denkt.


Het is mogelijk dat je de toegankelijkheid van de deal beperkt, aangezien niet elk sales talent elke deal zou mogen zien. Deze beperking is gebaseerd op de verantwoordelijke van de deal. Je kan meer informatie vinden in dit artikel.


Kijk hier voor het volgende deel over deals: Getting started: Hoe zou een offerte er moeten uitzien?