• Wat wil je factureren?
  • Hoe wil je factureren?

Teamleader Focus biedt verschillende manieren om producten en diensten te factureren. Maar je moet intern een duidelijke workflow afspreken zodra je een deal hebt binnengehaald, zodat je van begin af aan optimaal gebruik kan maken van Teamleader Focus.


Voordat je jezelf volledig verliest in het doolhof van facturatie-opties, kan het handig zijn om enkele producten te importeren of aan te maken. Zelfs als je geen producten verkoopt in de klassieke zin van het woord, raden we je aan om diensten of producten toe te voegen. Zo kan je daarna lange omschrijvingen en vertalingen toevoegen, wat je tijd zal uitsparen wanneer je je facturen aanmaakt.


Voor meer informatie hierover lees je best eens "Getting Started: Artikelen". Op naar de verschillende manieren om facturen aan te maken:


Een nieuwe factuur aanmaken

Je kan ook gewoon een nieuwe factuur aanmaken via Facturen > Factuur toevoegen of via het plusteken in de menubalk bovenaan je scherm op de detailpagina van een contactpersoon/bedrijf.


Let erop dat je enkel producten kan toevoegen aan een factuur op basis van geregistreerde tijd, je kan geen tijdregistratie toevoegen aan een nieuwe factuur die je van nul aanmaakt.


Bekijk je liever onze video? Dat kan hier (Engels):


Via een deal of offerte factureren

Factureren via je offerte

Navigeer naar je aanvaarde offerte in de Offertemodule en klik op Omzetten naar factuur in de header.


Factureren via je deal

Ga naar je dealpagina en klik op het plusje naast 'Volg je gewonnen deal op' om een gewonnen deal of een aanvaarde offerte in een factuur om te zetten. Het is niet nodig om eerst een offerte aan te maken, maar indien je dat wel doet dan zal de inhoud van je offerte worden gekopieerd naar de factuur. Uiteraard kan je de inhoud van die factuur erna nog wijzigen.

Het voordeel hiervan? Je hebt voortaan een link tussen de deal en de factuur van je deal. #WorkSmarter


Artikelen/tijdregistratie aan facturen toevoegen

Wanneer je een factuur vanuit een deal/offerte aanmaakt, kan je steeds extra artikelen toevoegen maar let wel: het is niet mogelijk om tijdregistratie aan een factuur op basis van artikelen toe te voegen. Wanneer je een factuur vanuit een deal/offerte aanmaakt, heb je ook de mogelijkheid om de betalingen op te splitsen en een voorschotfactuur aan te maken.


Factureren op basis van een project

Voor deze optie raden we je aan om "Getting started: Projecten" eens te lezen.


Tijdregistratie factureren

(Deze functionaliteit is beschikbaar in ons Move-pakket of hoger)

Je kan ook tijd registreren en facturen aanmaken op basis van geregistreerde tijd. Hiervoor heb je twee opties:

  • Je factureert de geregistreerde tijd via de contactpersoon/het bedrijf zelf, door te navigeren naar de specifieke contactpersoon/het specifieke bedrijf en te klikken op "Acties" > "Ongefactureerde tijd" > "Factuur aanmaken".
    • Je kunt een overzicht van het totale te factureren bedrag per contact of bedrijf vinden door naar het overzicht van de contacten/bedrijven te gaan en de kolom 'totaal te factureren' aan het overzicht toe te voegen via het tandwiel in de rechterbenedenhoek.
  • Je kan ook navigeren naar het factuuroverzicht en rechtsboven klikken op Tijdregistratie factureren

Vervolgens kan je nog steeds je factuur bewerken en bijvoorbeeld producten toevoegen. De posities op je factuur worden samengevoegd op basis van het type tijdregistratie: calls, afspraken, taken per werktype. Zodra je een factuur aanmaakt op basis van geregistreerde tijd, wordt automatisch ook een tijdregistratierapport aangemaakt. Dit rapport geeft je een gedetailleerd overzicht, dat je ook kan toevoegen aan je factuur wanneer je die doorstuurt naar je klant.


Let erop dat je enkel producten kan toevoegen aan een factuur op basis van tijdregistratie, je kan geen tijdregistratie toevoegen aan je factuur op basis van producten.


Herhalende facturen 

(Deze functionaliteit is beschikbaar in ons Move-pakket of hoger)


Je kan ook abonnementen aanmaken in Teamleader Focus indien je met herhalende facturen werkt. Die kan je zelfs rechtstreeks uit een deal aanmaken als je het kosttype 'herhalend' kiest bij je offerte. Zo vergeet je nooit te factureren aan je klant - vermits je facturen automatisch gemaakt worden. Je kan er zelfs voor kiezen om automatisch een taak aan te maken wanneer een abonnement hernieuwd wordt, via Instellingen > Facturen > Voorkeuren. Tot slot kan je ook die facturen inboeken en automatisch uitsturen. Daarnaast heb je nog de opties automatische incasso en facturen van een abonnement samenvoegen.


Klik hier om het volgende deel te lezen: Getting started: Hoe wil je je facturen beheren?


Nog niet 100% vertrouwd met onze tool? Geen probleem, we nodigen je graag uit voor een van onze producttrainingen.