Voor je van start ging met Teamleader Focus verzamelde je ongetwijfeld al heel wat data. Van klantgegevens en facturen tot je lopende deals: ze kunnen allemaal geïmporteerd worden in Teamleader Focus zodat jij geen tijd verliest aan manueel invoerwerk.
Daartoe gebruik je een Excel- of CSV-bestand. Maar welke modules en velden kunnen eigenlijk worden geïmporteerd ? Door wie? En aan welke voorwaarden moeten ze voldoen? Je ontdekt het allemaal in de onderstaande tabel.
Hier vind je terug:
- Of bepaalde data geïmporteerd kan worden
- Of de import enkel nieuwe items kan aanmaken, of ze ook bestaande kan updaten
- Als de import geen bestaande items kan updaten, bv. voor projecten, dan is het nog steeds mogelijk om geïmporteerde items achteraf manueel te wijzigen (bv. wijzigingen aanbrengen in het project).
- Wie de import moet uitvoeren: onze supportdienst of de klant zelf
- Welke velden in het importbestand mogen én moeten staan
Module | Importmogelijkheid | Updatemogelijkheid | Wie importeert? | Te importeren velden |
---|---|---|---|---|
Taken | Nee | |||
Afspraken | Nee | |||
Calls | Ja | Nee | Support | How to: Calls in Teamleader Focus importeren |
Bedrijven & Contacten | Ja | Ja | Klant | How to: Contacten en bedrijven importeren in Teamleader Focus |
Deals | Ja | Nee | Support | How to: Deals importeren in Teamleader Focus |
Bestelbonnen | Nee | |||
Orderbevestigingen | Nee | |||
Leveringsbonnen | Nee | |||
Projecten | Ja | Nee | Support | How to: Projecten in Teamleader Focus importeren |
Facturen | Ja | Nee | Support | How to: Facturen in Teamleader Focus importeren |
Abonnementen | Ja | Nee | Support | How to: Abonnementen in Teamleader Focus importeren |
Creditnota's | Nee | |||
Tickets | Nee | |||
Artikelen | Ja | Ja | Klant | How to: Artikelen in Teamleader Focus importeren |
Timesheets | Ja | Nee | Support | How to: Tijdregistratie importeren in Teamleader Focus |
Tracking | Ja | Nee | Support | How to: Tracking importeren in Teamleader Focus |