Voor je van start ging met Teamleader Focus verzamelde je ongetwijfeld al heel wat data. Van klantgegevens en facturen tot je lopende deals: ze kunnen allemaal geïmporteerd worden in Teamleader Focus zodat jij geen tijd verliest aan manueel invoerwerk. 

Daartoe gebruik je een Excel- of CSV-bestand. Maar welke modules en velden kunnen eigenlijk worden geïmporteerd ? Door wie? En aan welke voorwaarden moeten ze voldoen? Je ontdekt het allemaal in de onderstaande tabel. 


Hier vind je terug:

  • Of bepaalde data geïmporteerd kan worden
  • Of de import enkel nieuwe items kan aanmaken, of ze ook bestaande kan updaten
    • Als de import geen bestaande items kan updaten, bv. voor projecten, dan is het nog steeds mogelijk om geïmporteerde items achteraf manueel te wijzigen (bv. wijzigingen aanbrengen in het project).
  • Wie de import moet uitvoeren: onze supportdienst of de klant zelf
  • Welke velden in het importbestand mogen én moeten staan


ModuleImportmogelijkheidUpdatemogelijkheidWie importeert?Te importeren velden
TakenNee


AfsprakenNee


CallsJaNeeSupportHow to: Calls in Teamleader Focus importeren
Bedrijven & ContactenJaJaKlantHow to: Contacten en bedrijven importeren in Teamleader Focus
DealsJaNeeSupportHow to: Deals importeren in Teamleader Focus
Bestelbonnen    Nee


OrderbevestigingenNee


LeveringsbonnenNee


ProjectenJaNeeSupportHow to: Projecten in Teamleader Focus importeren
FacturenJaNeeSupportHow to: Facturen in Teamleader Focus importeren
AbonnementenJaNeeSupportHow to: Abonnementen in Teamleader Focus importeren
Creditnota'sNee


TicketsNee


ArtikelenJaJaKlantHow to: Artikelen in Teamleader Focus importeren
TimesheetsJaNeeSupportHow to: Tijdregistratie importeren in Teamleader Focus
TrackingJaNeeSupportHow to: Tracking importeren in Teamleader Focus