De laatste jaren heeft Teamleader Focus verschillende integraties met andere tools mogelijk gemaakt met het doel een alles-in-één-tool te worden. Make biedt een integratie met nog veel meer tools in één keer aan.
Opmerking: Je kan steeds ons advies inwinnen als je wil weten of een specifieke flow tussen Teamleader Focus en een derde app mogelijk is via Make. Voor alle technische vragen, feature requests en meer gedetailleerde informatie echter verwijzen we je graag door naar de support van Make. Zij zullen je beter kunnen helpen aangezien ze de integratie en bijhorende logs beheren.
Wat is Make?
Make is een online automatisatietool die je favoriete apps verbindt, zoals Gmail, Microsoft 365 apps, MailChimp and nog meer dan 1000 andere. Je kan twee of meer apps met elkaar verbinden om repetitieve taken te automatiseren zonder nood aan codering of developers die de integratie moeten bouwen. Stuur automatisch info van de ene naar de andere web-app, zodat je kan focussen op belangrijker werk. Het is zo gemakkelijk dat iedereen hun eigen app workflows kan bouwen in slechts enkele klikken.
Glossarium
Scenario
Een scenario is een geautomatiseerde workflow tussen je applicaties. Zo kan je bijvoorbeeld een scenario hebben dat je Gmail-bijlages oplaadt naar Dropbox en een ander scenario dat belangrijke e-mails opslaat in een tekstbestand. Scenarios bestaan uit minstens twee delen: een Trigger en een of meer Acties.
Trigger
Een Trigger is de gebeurtenis in een app die het Scenario in gang zet. Eens je een Scenario instelt, zal Make de app monitoren om de Trigger te herkennen. In het voorbeeld "Gmail-bijlages opladen naar Dropbox" krijg je wellicht veel e-mails in je Gmail-inbox, maar zal het Scenario niet starten tot je een e-mail met een bijlage ontvangt.
Enkele voorbeelden van triggers voor Teamleader Focus zijn:
- Deal aangemaakt
- Factuur betaald
- Nieuw contact
- Bewerkt contact
- Nieuw bedrijf
- Bewerkt bedrijf
- Aanvaarde deal
Enkele voorbeelden van acties voor Teamleader Focus zijn:
- Contact linken aan een bedrijf
- Contact aanmaken
- Contact bewerken
- Bedrijf aanmaken
- Bedrijf bewerken
- Contactinformatie ophalen
- Deal aanmaken
- Bedrijfsinformatie ophalen
Opmerking: je kan de volledige lijst van mogelijke acties en triggers zien door een stap toe te voegen aan je scenario, Teamleader te zoeken en erop te klikken. Een exhaustieve lijst van de mogelijkheden zal getoond worden:
Actie
De Actie is de gebeurtenis die het Scenario afmaakt. In het voorbeeld van Gmail naar Dropbox, is de actie het opladen van de bijlage naar Dropbox.
Operatie
Elk stukje data dat je door je Scenario laat lopen telt als een operatie. Dat betekent dat, als je Scenario 100 e-mails automatisch toevoegt aan je Dropbox, je Scenario zojuist 100 operaties heeft uitgevoerd. Elke operatie die wordt uitgevoerd door je Scenario is opnieuw een taak die je niet zelf manueel hoeft uit te voeren. Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden hoeveel operaties je Scenario's uitvoeren en hoeveel Scenario's je hebt, om te bepalen welke formule het beste zal zijn voor jou.
Voorbeelden van scenario's met Teamleader Focus
- Synchroniseer contacten/bedrijven in twee richtingen: aanpassingen aan bedrijfs- of contactinformatie worden in beide richtingen geregistreerd.
- Synchroniseer contacten van Teamleader Focus naar iCloud (één richting).
- Lead nurturing: Eens een deal is aangemaakt, wordt een automatische welkomste-mail verstuurd naar je lead.
- Volg deals op: stuur een e-mail afhankelijk van de dealfases die je zelf kiest.
- Webformulieren: maak een contact, link het aan een bestaand of nieuw bedrijf en voeg een deal toe.
- E-mail: Eens de offerte is aanvaard, krijg je een automatisch Slack-bericht om je hierover te informeren.