Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Rechnungszeit in Teamleader Focus zu verfolgen:
- Über die Firmen-/Kontaktdetailseite
- Über die Zeiterfassungsübersicht - nicht abgerechnete Zeit abrechnen
- Projekte: über die Projektinfoseite
- Über Prepaid-Abrechnung
Sie möchten sich lieber zuerst unser Lehrvideo ansehen? Das können Sie gleich hier tun:
Über die Detailansicht im CRM
- Gehen Sie zu auf "Kontakte" oder "Firmen".
- Auf der Detailansicht eines jeden Kontakts/einer jeden Firma, für die Sie Zeit erfasst haben, sehen Sie den Bereich "Nicht in Rechnung gestellte Zeiterfassung". Klicken Sie hierbei auf "Aktionen" und wählen Sie "Rechnung erstellen".
- Klicken Sie auf "Start". Sie haben nun Ihre Zeiterfassungen in eine Rechnung umgewandelt.
Abrechenbarer Gesamtbetrag
Sie finden eine Übersicht über den abrechenbaren Gesamtbetrag pro Kontakt oder Firma, indem Sie zur Übersicht der Kontakte oder Firmen gehen und der Übersicht über das Zahnrad in der unteren rechten Ecke die Spalte "Abrechenbarer Gesamtbetrag" hinzufügen.
- Dieser Betrag ist die Summe aus dem Wert der Zeiterfassung und dem Wert der verknüpften Produkte.
Diese Spalte zeigt nur die Stunden/Produkte, die direkt mit diesem Kunden verknüpft sind, und nicht die Stunden/Produkte, die mit einem Projekt dieses Kunden verknüpft sind. Sie können diese Zeiterfassungen über die unten erläuterte Zeiterfassungsübersicht oder auch über die unten erläuterte Projektinfoseite abrechnen.
Sie können nach dieser Spalte sortieren und Segmente erstellen. Ein Beispiel für ein Segment könnte sein, nur die Kontakte / Firmen anzuzeigen, deren Rechnungsbetrag größer als 0 € ist:
Über die Zeiterfassungsübersicht
- Gehen Sie zu "Rechnungen".
- Klicken Sie auf "Nicht abgerechnete Zeit in Rechnung stellen" in der rechten oberen Ecke.
- Nun sehen Sie eine Übersicht aller unfakturierter Zeiterfassung für jeden Kunden und für jedes Projekt. Hier können Sie andeuten, welche Zeiterfassungen Sie fakturieren möchten. Diese Aktion bestätigen Sie durch das Setzen des Schiebers. Achten Sie darauf, dass Sie auch mehrere Schieber setzen können.
- Klicken Sie auf "Preview" am unteren Rand der Seite.
- Teamleader Focus zeigt dann an wie viele Rechnungen erstellt werden. Klicken Sie auf den Schieber und dann auf "Jetzt Ausführen".
Hinweis:
- Verschiedene Zeiterfassungen für einen Kunden können auf einer Rechnung zusammengefasst werden solange diese nicht an ein Projekt gekoppelt sind. Zeiterfassungen für einen Kunden, die mit verschiedenen Projekten verbunden sind können nicht auf einer Rechnung zusammengefasst werden.
- Die Zeiterfassung eines Projekts mit einem niedrigeren Betrag als dem Betrag der Anzahlungsrechnungen wird nicht unter 'Nicht abgerechnete Zeit in Rechnung stellen' angezeigt. Wenn Sie diese Zeiterfassungen abrechnen möchten, müssen Sie sie über das Projekt in Rechnung stellen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Über die Projektinfoseite
Eine zweite Möglichkeit, die Zeiterfassung aus Projekten in Rechnung zu stellen, neben der Option „Nicht abgerechnete Zeit in Rechnung stellen“, besteht darin, die Zeit über die Projektinfoseite in Rechnung zu stellen. Lesen Sie hier alles darüber.
Über Prepaid-Abrechnung
Sie können die Zeiterfassung auch über eine Prepaid-Rechnung abrechnen. Lesen Sie alles darüber hier.