Lors de projets plus longs, vous pouvez avoir besoin de facturer un seul client à différentes occasions. Dans ce cas, il peut être intéressant d'envoyer ces factures sous la forme d'une facture unique. C'est moins de tâches administratives pour le client et moins de risques de paiements retardés pour vous. Tout le monde y gagne !
Il n'est pas possible de fusionner deux factures existantes, mais Teamleader Focus a quelques tours dans sa manche pour générer des factures de façon efficace. Voici comment vous y prendre.
En commençant par un projet
Disons que vous avez travaillé quelques heures pour le client X, dont vous avez suivi le temps. Si vous devez ajouter des coûts supplémentaires par la suite, naviguez vers l'onglet 'Projet info' en haut de la page. Ensuite, cliquez sur la flèche à côté du nom du projet en haut, puis cliquez sur « Ajouter coût externe »
- Lorsque vous êtes prêt à commencer la facturation, naviguez vers l'onglet Info projet > Factures > +/
Choisissez de « facturer sur bases des phases ». Le suivi du temps et les coûts externes seront automatiquement ajoutés à la même facture. - Une facture est créée.
- Cliquez sur le crayon à côté de « Contenu » afin d'ajouter des produits ou services supplémentaires à la facture. Gardez à l'esprit que cela n'a pas d'incidence sur le budget du projet.
- Vous êtes maintenant prêt à envoyer la facture.
Remarque : vous ne pouvez pas facturer deux projets sur une seule facture !
Facturation de temps non facturé
Si vous n'utilisez pas le module Projets et que vous souhaitez ajouter des éléments au suivi du temps qui n'a pas encore été facturé, vous pouvez choisir de « Facturer le temps non facturé ».
- Accédez à l'aperçu des factures.
- Cliquez sur Suivi du temps à facturer à côté du Ajouter facture.
- Une liste de tous les suivis de temps qui n'ont pas encore été facturés apparaîtra.
- De là, vous pourrez continuer à créer la facture. Réglez simplement le curseur sur « Oui » à côté des suivis de temps que vous voulez facturer et cliquez sur « Aperçu ».
- Tous les suivis de temps du même client qui ne sont pas liés à un projet sont regroupés en une seule facture, une facture par client.
- Une fois créée, vous serez emmené à la page des factures où vous pourrez ajouter des lignes pour les produits ou services supplémentaires.
- Vous êtes désormais prêt à envoyer la facture.
Pourquoi rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont ? ;)
Abonnements
Les factures des abonnements seront fusionnées automatiquement sous certaines conditions. Lisez cet article pour plus d'informations.