Prima di inviare il tuo preventivo al cliente tramite Cloudsign, potresti voler sapere che aspetto ha il preventivo per il tuo cliente. Buona notizia, è possibile! Per saperne di più sull'anteprima  su CloudSign, leggi questo articolo.



Come

  1. Vai sulla tua opportunità

  2. Clicca sui 3 puntini  accanto al preventivo che vuoi visualizzare in anteprima. 

  3. Assicurati prima di rendere disponibile in preventivo su Cloudsign per poter vedere l'anteprima. 

  4. Seleziona Anteprima su CloudSign

  5. Sarai reindirizzato a CloudSign dove troverai un'anteprima del tuo preventivo. Non è possibile eseguire alcuna azione in questa versione del documento, come scaricare, dare un feedback o firmare.

  6. Se vuoi cambiare qualcosa al layout del tuo ambiente CloudSign, vai su Impostazioni > Piattaforme Cloud > Personalizzazione CloudSign. Per saperne di più clicca qui


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