Wanneer je naar het overzicht van je deals gaat, zie je waarschijnlijk verschillende kleuren bij de kolom 'Activiteit'. In dit artikel kom je te weten waarvoor deze kleuren staan zodat je je deals beter kan opvolgen.

In een notendop geven deze kleuren je een overzicht van welke deals aandacht nodig hebben en waar je actie moet ondernemen. Als je deze kolom niet ziet in je overzicht, klik je op het tandwiel rechtsonder en voeg je “Activiteit” toe aan de zichtbare kolommen.

Opmerking: deze activiteitskleuren verschillen van de kleuren die je zelf aan een dealfase kan toewijzen. Lees er hier meer over.

De mogelijke kleuren zijn:

Groen: De deal is gewonnen.

Lichtblauw: De deal zit in een fase voor gewonnen, maar je hebt recent een taak, afspraak of call getrackt, dus er is geen onmiddellijke actie nodig. 

Donkerblauw/paars: De deal zit in een fase voor gewonnen, maar de laatste actie voor deze deal is al een tijdje geleden. De kleur wordt donkerder naargelang meer tijd verstrijkt. Je kunt zelf bepalen hoeveel dagen tussen de fases liggen.

Hiervoor ga je naar Instellingen > Deals en Offertes > Pipelines > klik op het potloodje naast de dealfase. Hier vind je "Aandacht vereist na x dagen van inactiviteit". Dit staat standaard op 7 dagen ingesteld, maar kan aangepast worden naar je eigen wensen.

Rood: Het aantal dagen dat je in de bovengenoemde stap hebt ingesteld, is verstreken zonder dat er iets met deze deal is gebeurd. Ook deals in fase 'nieuw' zullen altijd op rood blijven staan. In beide gevallen is het omdat er dringend actie moet worden ondernomen omdat het risico bestaat dat de deal verloren gaat en de lead de interesse verliest. 

Grijs: De deal is verloren. Je kan deals als verloren markeren door naar je dealpagina te gaan en bovenaan je dealfase te wijzigen, of door te klikken op 'Verloren' in de status-widget in de rechterbovenhoek.