Die beste Möglichkeit, um all Ihre Verkaufsmöglichkeiten in Teamleader Focus im Auge zu behalten, sind Deals. In diesem Artikel können Sie die verschiedenen Möglichkeiten solche hinzuzufügen kennenlernen.

  • Über Deals
  • Über die Aktionsleiste
  • Über das Pluszeichen auf der Kundenseite
  • Web2Leads


1. Über Deals

1. Die erste Option ist ein Klick auf "Deal hinzufügen" innerhalb des Deals-Moduls.

2. Im Folgenden öffnet sich ein Bildschirm, in welchem Sie die nötigen Details eintragen können.

3. Geben Sie Ihrem Deal einen Titel und wählen Sie einen Kunden aus Ihrem Kontakte/Firmen. Mit Blick auf die Statistiken kann es vorteilhaft sein, die Dealquelle einzutragen. Sie können die Liste derer unter Einstellungen > Deals und Angebote > Präferenzen verwalten.

4. Im nächsten Schritt tragen Sie den Wert des Deals ein. Sollte dieser noch nicht klar sein, dann ist das kein Problem. Alle Informationen können noch zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden.

5. Wählen Sie eine Pipeline für Ihren Deal. Die automatisch vorgeschlagene Pipeline basiert auf dem, was ein Benutzer in seiner Kanban-Tafel auf der Deal-Übersichtsseite ausgewählt hat.

6. Zuletzt sehen Sie das Feld des "Verantwortlichen". Teamleader Focus trägt automatisch den Nutzer ein, der den Deal erstellt. Diese Information kann aber natürlich abgeändert werden.


2. Über die Aktionsleiste

Eine weitere Möglichkeit bietet der schwarze Balken am oberen Ende Ihres Teamleaderkontos. 

1. Dazu navigieren Sie zu der Firma/zu dem Kontakt, wo Sie einen Deal hinzufügen möchten und klicken dann auf das Pluszeichen in der Aktionsleiste und wählen Sie .

2. Im nächsten Fenster sehen Sie, dass der Kunde hier bereits automatisch eingetragen ist.

3. Anschließend tragen Sie die noch fehlenden Informationen ein, wie oben beschrieben.


3. Über das Pluszeichen auf der Kundenseite

Wenn Sie eine Übersicht über die Deals pro Kunde suchen, dann raten wir Ihnen, zur Kontakt- oder Firmenseite zu gehen. Dort finden Sie den folgenden Überblick:



Sie können einfach Deals für diesen Kunden hinzufügen, indem Sie auf das Pluszeichen in der rechten oberen Ecke klicken.


4. Web2Leads


Um wirklich groß aufzufahren bietet Teamleader Focus auch die Möglichkeit Deals direkt über unsere Kontaktformularfunktionalität, oder über unsere Web2Leads-Integrationen zu erstellen. Hierzu bieten wir Integrationen mit Formstack, Unbounce, Wufoo oder Jotform.


Nun, dass Sie Ihre Deals hinzugefügt haben sind Sie bereit für die nächsten Schritte. Klicken Sie hier für Informationen darüber, wie Sie diese verwalten können und dieser Artikel erzählt Ihnen mehr über Strukturierungsmöglichkeiten.


Hinweis

Sollten Sie ausversehen die falschen Deals gelöscht haben, so können Sie diese noch immer mithilfe der Papierkorb wiederherstellen.