- ¿Qué tipo de informe necesitas?
En cuanto empieces a gestionar un proyecto y compruebes más adelante el progreso, tienes varios puntos para poder hacer un informe del proyecto que te ayudará a administrarlo y mantener una vista general del mismo.
Informe de proyectos
Puedes exportar un informe de proyecto desde el mismo proyecto en diferentes formatos (excel y pdf).
División de trabajo
La división de trabajo te permite hacer estimaciones claras del trabajo requerido por cada fase del proyecto y te permite mantener tus proyectos perfectamente bajo control. Añade tareas y reuniones a tu proyecto aquí.
Presupuesto gastado
Puedes encontrar esta funcionalidad en la pestaña "Información del proyecto" en el encabezado de tu proyecto. El presupuesto gastado muestra el presupuesto que tienen los clientes para llevar a cabo dicho proyecto y cuántas horas facturables ya se han consumido. Gestionar el presupuesto de los proyectos te permite llevar un control de lo que va sucediendo con el presupuesto que tu cliente y tú habéis acordado para llevar a cabo un proyecto en concreto. Si se van asignando recursos al proyecto y se va estimando el tiempo invertido en tareas o reuniones facturables, podrás llegar a ver si en algún momento te sales del presupuesto.
Beneficio de proyectos
Puedes encontrar esta funcionalidad en la pestaña "Información del proyecto" en el encabezado de tu proyecto.
Cada proyecto también muestra el beneficio conseguido, ofreciendo una vista general de los costes en los que has incurrido y de los ingresos obtenidos. Puedes leer más aquí sobre el beneficio de los proyectos.
Vista general del tiempo registrado
Al lado de tu beneficio, verás el apartado 'Tiempo registrado'. Al hacer clic en el botón "Detalles", obtendrás una vista general de todos los seguimientos temporales vinculados a este proyecto.
Itinerario
Dentro del proyecto, se puede ver el itinerario dividido por fase. Puedes encontrar esta funcionalidad en la pestaña "Información del proyecto" en el encabezado de tu proyecto.
Vista de los proyectos
Cuando estás en la vista general de todos los proyectos, puedes editar la vista haciendo clic en la rueda dentada en la esquina inferior derecha. A continuación, puedes agregar las columnas "presupuesto gastado", "presupuesto asignado", "presupuesto previsto y "presupuesto restante" por ejemplo, para ver de inmediato qué va sucediendo con el presupuesto de cada proyecto.
Por supuesto, también puedes agregar diferentes columnas que sean de tu interés.
La línea temporal de proyectos
Desde la vista general de la lista de proyectos, puedes cambiar fácilmente a la línea temporal de los proyectos. La línea temporal de proyectos te proporciona una visión general de la línea temporal de todos los proyectos. Te permite evaluar continuamente el grado de ocupación de tu negocio y te muestra qué proyectos necesitan tu atención.
La integración de email de Teamleader Focus también te da la opción de guardar emails directamente en un proyecto y de importar tus proyectos antiguos.
Y con esto tienes todo lo que debes saber para ser el rey o la reina de los proyectos en Teamleader Focus. Echa aquí un vistazo a todos los artículos sobre los primeros pasos con Teamleader Focus.