Este artículo te muestra qué acciones actualizan la fecha 'Última actividad'. Encontrarás esta columna en la vista general de Oportunidades.



Esta fecha cambiará en estos casos:


  • Si la fase de la oportunidad cambia
  • Si se marca como finalizada una reunión enlazada a la oportunidad
  • Si se marca como finalizada una tarea enlazada a la oportunidad
  • Si se marca como finalizada una llamada enlazada a la oportunidad
  • Si se registra una nota y se enlaza a la oportunidad
  • Si se registra una nota mencionando a otro usuario (a través del @) y se enlaza a la oportunidad
  • Si se registra una nota y se enlaza a la oportunidad (si utilizar el @)
  • Si se añade una confirmación de pedido, albarán de entrega o pedido a la oportunidad
  • Si se registra un email desde una integración de email y se enlaza a la oportunidad
  • Si se edita la divisa del/los presupuesto(s) relacionado(s) con la oportunidad
  • Si un cliente envía feedback sobre un presupuesto utilizando Cloudsign


En resumen, esta fecha se actualiza cada vez que se registra una acción en el apartado Notas del cliente (manual o automáticamente) y que esté enlazada a la oportunidad. Ten en cuenta que la columna 'Última actividad' existe tanto en las Oportunidades como en las Empresas pero son columnas independientes entre ellas. 


En el caso de las Empresas, esta columna se actualizará cada vez que se registre una acción en el apartado Notas, sin que esté enlazada a una oportunidad.


Las acciones que no se consideran 'actividad' en una oportunidad y que por tanto no actualizarán esta fecha, son las acciones relacionadas con la creación o edición de la oportunidad:


  • cambiar la fuente de la oportunidad
  • cambiar el responsable de la oportunidad
  • cambiar la cantidad de la oportunidad
  • cambiar la probabilidad de la oportunidad
  • cambiar la fecha de cierre prevista de la oportunidad
  • cambiar algún campo personalizado...


También es interesante saber que el color de la actividad de las oportunidades (la columna llamada 'Actividad') cambiará automáticamente a azul claro cuando se programa una tarea, llamada y/o reunión en el futuro, y se enlaza a la oportunidad. Puedes leer más sobre esta columna 'Actividad' en este artículo.