Cuando deseas crear una oportunidad para un contacto que está vinculado a una empresa, existen básicamente 3 escenarios diferentes con respecto a las oportunidades que se mostrarán en la página del contacto. ¡Descubre más aquí!
Dependiendo de quién haya sido definido como el 'Cliente' de una oportunidad, verás diferente información sobre la oportunidad en el apartado de las oportunidades en la página del cliente.
1. Cliente = Empresa
Crea una oportunidad y rellena la empresa en el campo 'Cliente'. Aunque el contacto está vinculado a la empresa, no verás esta oportunidad en el apartado de Oportunidades en la página del cliente. Solamente aparecerá si refieres al contacto directamente (véase el escenario 2 y 3).
2. Cliente = Empresa + Contacto
Crea una oportunidad y rellena la empresa en el campo 'Cliente' y el contacto en el campo 'Contacto':
La oportunidad se mostrará en el apartado de Oportunidades en la página de la empresa y del contacto. En la página de la oportunidad se establecerá un vínculo tanto con la empresa como con el contacto de la siguiente manera:
3. Cliente = contacto
Crea una oportunidad y rellena el contacto en el campo 'Cliente'. Se mostrará esta oportunidad en el apartado de Oportunidades en la página del contacto, pero no en la página de la empresa vinculada.