¡Importante! Este artículo es relevante únicamente si tienes uno de nuestros antiguos planes de precios GO, MOVE o BOOST. Si tienes uno de nuestros planes más recientes (SMART, GROW, FLOW) la distribución de las funciones es diferente. Encontrarás más información aquí.


Nuestro paquete MOVE es la solución ideal para ti, si sólo necesitas las herramientas esenciales para llevar a cabo tu trabajo día a día. ¡Lee más sobre este paquete aquí!


Empecemos con el credo de nuestro paquete MOVE:


"Aumenta tu eficiencia automatizando todo lo que sea posible. Conviértete en el mejor en la gestión de tus proyectos, haz seguimiento temporal e inclúyelo automáticamente en tus facturas. La Automatización es la clave".


¿Necesitas algo que vaya más allá de lo básico y te interesan las acciones automatizadas como los recordatorios de facturas o el seguimiento automatizado de las ventas? ¿Necesitas además gestionar proyectos, trabajar con tareas, llamadas y reuniones y necesitas crear también órdenes de trabajo o tienes que hacer seguimiento temporal? ¡Entonces este podría ser el paquete ideal para ti!  


Perfecto para negocios como:

  • Contratistas de la construcción
  • Agencias pequeñas


Descubre a continuación todas las funcionalidades disponibles en este paquete.


CRM

Con la funcionalidad de CRM, puedes gestionar todos tus contactos y empresas y dividirlos fácilmente en categorías específicas. Puedes añadir etiquetas para diferenciar aun más tus clientes, y puedes utilizarlas para campañas de marketing con envío masivo de emails, usando integraciones externas como MailChimp. La gestión de archivos te ofrece la posibilidad de guardar PDFs y otros documentos relacionados con los contactos o las empresas, para que tengas una visión completa de la situación de tus clientes en un solo lugar.


Las funcionalidades extra en el paquete MOVE, te ofrecen la posibilidad de definir mejor los derechos de acceso de los usuarios a la información del CRM o del las Oportunidades. Por ejemplo: un usuario con acceso limitado sólo verá los contactos, empresas u oportunidades de los que es responsable.


Oportunidades y Presupuestos

Una oportunidad es el punto de partida de tu presupuesto y del proceso de ventas. Puedes definir 2 pipelines de ventas para tu cuenta y añadir fases de oportunidades personalizadas para que nunca pierdas una oportunidad. Crear un presupuesto es un juego de niños. Incluso puedes utilizar plantillas predefinidas para ahorrar tiempo. Imprímelos, envíalos por correo o utiliza nuestra plataforma en línea CloudSign para que tus clientes vean y firmen los presupuestos en línea - que se firman el doble de rápido de los presupuestos enviados de forma "normal".


El paquete MOVE añade la posibilidad de crear pedidos, confirmaciones de pedidos y albaranes de entrega. También puedes establecer una fecha de caducidad para tus presupuestos. Y no solo eso, lo que es mejor todavía, es que puedes automatizar tu proceso de ventas creando automáticamente una tarea, reunión o una llamada cuando una oportunidad entra en una nueva fase.


Agenda

El paquete MOVE te da acceso a un panel de control que te muestra todas las tareas, reuniones y llamadas abiertas o vencidas dentro de los siete días anteriores o próximos. Personaliza aún más tu cuenta definiendo los resultados de las llamadas para tus compañeros de ventas, o añadiendo diferentes tipos de trabajo para las tareas. Estos tipos de trabajo también pueden tener un costo determinado vinculado, por lo que facturar el tiempo invertido es mucho más fácil.


Adicionalmente, el paquete MOVE te permite vincular costos a tipos específicos de trabajo, por lo que facturar el tiempo invertido en esas actividades será mucho más fácil. No dejes de echarle un vistazo más adelante a las diferentes formas disponibles para registrar el tiempo en Teamleader Focus y descubre cómo facturar en base a esos criterios.


Todas estas llamadas, tareas y reuniones también se mostrarán en el calendario para que puedas tener tu agenda bajo control.


Con el paquete MOVE también puedes restringir el acceso entre las agendas de los usuarios si lo deseas.


Booster para la captación de leads

En los tiempos que corren, es difícil imaginar la gestión del día a día de una empresa prescindiendo de las reuniones virtuales. Por eso ponemos a tu disposición el Booster captura-leads: Planifica, reúnete e interactúa con tus clientes en línea. ¡Llevarás tu planificación y la relación con tus clientes al próximo nivel! Lee todo lo que necesitas saber al respecto aquí. 


Proyectos

El paquete MOVE es ideal para empresas que gestionan un número considerable de proyectos. Crear proyectos en Teamleader Focus es un proceso sencillo. Divide tu proyecto en partes manejables llamadas "fases", mantén tu presupuesto bajo control y determina si tu proyecto acabará siendo rentable. 


Facturas

Cuando trabajas, quieres que te paguen. Por eso, crear y enviar facturas es un proceso sencillo dentro de Teamleader Focus. Incluso puedes crear facturas anticipadas o registrar pagos parciales. ¿Facturación en otra divisa? No hay problema. ¿Quieres que tus facturas se paguen más rápido? Añade códigos QR a tus facturas para que tus clientes puedan pagar usando el móvil o utiliza nuestro InvoiceCloud y reduce la media de días de pago a 8 días. Esto también te ayudará a reducir la necesidad de usar los recordatorios de facturas. También puedes enviar notas de agradecimiento a los clientes que han pagado a tiempo. Si has cometido un error en una factura registrada, siempre puedes rectificarla y crear un abono.


La palabra clave en MOVE es automatización. Y esto se refleja también en la facturación: puedes crear recordatorios automáticos de facturas, así te quitas el estrés del seguimiento manual. Si facturas periódicamente el mismo importe una y otra vez, puedes utilizar las suscripciones para ahorrar aún más tiempo.


Ordenes de trabajo

Si estás en la carretera a menudo, llevar la cuenta de todo lo que has hecho no siempre es tan fácil. Pues bien, nuestra aplicación móvil también incluye la funcionalidad de las órdenes de trabajo que te permite llevar un registro de la distancia recorrida, las horas empleadas o los materiales utilizados. Perfecto para todos aquellos que no son fanáticos de las complicaciones administrativas.



Productos

Crear o subir una lista de productos puede acelerar muchísimo el proceso de creación de los presupuestos y las facturas. Estos productos serán sugeridos una vez que empieces a añadir una nueva línea en un presupuesto o factura. Teamleader Focus también ofrece una funcionalidad de inventario limitada, que hace seguimiento de la cantidad de productos que te quedan en función de las facturas registradas. También puedes incluir a tus proveedores y un coste unitario, lo que te ayudará a definir tu margen de beneficio. Si tienes una buena relación con determinados clientes, puedes crear listas de precios específicas con precios ligeramente diferentes para los mismos productos.



Usuarios

Con las opciones en la sección Usuarios de Teamleader Focus puedes invitar a nuevos usuarios a tu cuenta, gestionar sus derechos de acceso, desactivarlos e incluso eliminarlos por completo. Si un usuario necesita acceso a todas las funcionalidades disponibles en tu suscripción, puedes concederle derechos de administrador. Con el paquete MOVE, también puedes dividir a tus compañeros en equipos.



Funcionalidades generales

Todos nuestros paquetes incluyen algunas funciones estándar que pueden facilitarte la vida. Por ejemplo, la importación de datos como contactos, empresas y productos. Si ya tienes una lista de ellos, no necesitas perder tiempo introduciéndolos manualmente. Lo mismo ocurre con la exportación de datos desde tu cuenta de Teamleader Focus. Después de introducir los datos, sería una pena que no pudieras encontrar nada fácilmente. Ahí es donde la función de búsqueda global es muy útil. 


Otro ahorro de tiempo son las plantillas. Añádelas una vez y listo. Redactar correos electrónicos u otros documentos como presupuestos y facturas sólo te llevará unos segundos. 


Sabemos que cada empresa tiene sus propios métodos. Por esta razón puedes añadir campos personalizados a tu cuenta. Estos campos te permiten añadir información extra que no está disponible por defecto.

Otras funciones generales son la papelera para recuperar contactos o empresas borradas accidentalmente, la creación de descuentos para los presupuestos o la adición de varias direcciones de correo desde las que puedes enviar los documentos.


Obtén más información sobre nuestro paquete GO o nuestro Paquete avanzado BOOST, o compara las funcionalidades disponibles en cada paquete aquí.


Descubre todo lo que necesitas saber sobre cómo probar un paquete aquí.