Beaucoup d'entreprises préfèrent facturer à leurs clients à l'avance. Heureusement, Teamleader vous facilite la tâche. Il existe trois façons de créer des factures anticipées :

  • Manuellement
  • Via les Opportunités
  • Via le module Projet


Cas: un client achète un produit ou un service de 10 000 € HT. Vous êtes d'accord avec votre client qu'il paiera une avance de 50% à la signature du devis.


Manuellement

  1. Créez une facture de 5 000 € HT et envoyez-la à votre client.
  2. Vous avez maintenant deux options pour votre facture finale
  • Créer une facture de 5 000 € HT sans mention de la facture d'acompte. Vous n'êtes pas obligé de mentionner la facture précédemment faite.
    Facture dans Teamleader
  • Nous facturons le montant total et ajoutons une ligne négative mentionnant la facture d'acompte. Le montant doit être de 5 000€. Teamleader déduira alors ce montant du montant total HTFacture dans Teamleader avec acompte

Via des opportunités

  1. Accédez à « Opportunités » et choisissez une opportunité
  2. Il y a maintenant deux options : soit vous créez une facture à partir d'une opportunité acceptée, soit vous créez une facture à partir d'un devis accepté. Il n'est donc pas nécessaire de créer d'abord un devis. 
  3. Quelle que soit l'option choisie, la procédure de création d'une facture est la même : cliquez sur Actions à côté de "Suivre votre opportunité" et choisissez Facture.
  4. Choisissez de créer une « facture d'acompte » 
  5. Vous avez maintenant la possibilité de facturer le montant en fonction d'un pourcentage ou d'un montant fixe. Dans cet exemple, nous choisissons pour un montant fixe de 5 000€Facture d'acompte à partir d'opportunités dans Teamleader
  6. Cliquez sur « Enregistrer »
  7. Après avoir terminé notre travail, nous revenons à notre devis d'origine et choisissons de facturer à nouveau. Teamleader nous montrera automatiquement nos offres et le montant facturés précédemment.Eléments sur une facture d'acompte de Teamleader

Via le module Projet (disponible dans le forfait "Move")

  1. Accédez à « Projets » et choisissez un projet
  2. Cliquez sur le symbole "+" à côté de « Factures »
  3. Choisissez «Créer moi-même » comme « Type »
  4. Cliquez sur « Continuer »
  5. Ajouter un montant de  5 000 € avec la mention « facture d'acompte »
    Facture d'acompte dans un projet sur Teamleader
  6. Lors de la facturation finale du montant total basée sur votre avancée dans vos phases, vous pouvez également soustraire toutes les factures créées précédemment.