Lorsque vous démarrez avec le module Opportunité et devis dans Teamleader Focus, vous aurez automatiquement un entonnoir d'opportunités standard comme illustré ci-dessous. Vous pouvez le retrouver en haut de la page de l'opportunité. Dans cet article, vous découvrirez comment vous pouvez ajouter, modifier, réorganiser ou supprimer des phases de l'opportunité.


Astuce

  • Les phases de l'opportunité sont essentiellement les phases qui sont réalisées avant la conversion d'un client potentiel en client. Veillez à vous mettre d'accord sur ces phases en interne avant d'ajouter, modifier ou supprimer des phases de l'opportunité, car il ne peut y avoir qu'un seul entonnoir pour la totalité de votre compte Teamleader Focus.
  • Avez-vous parfois trois à quatre réunions avec un client avant de passer à l'étape suivante du processus ? Alors, nous recommandons de ne pas créer une phase pour chaque réunion, car vous pouvez perdre le contrôle. Vous pouvez facilement créer plusieurs réunions dans la même phase. L'entonnoir doit être utilisé pour maintenir une vue d'ensemble des phases à suivre.
  • Augmentez l'efficacité de votre processus de vente en liant des actions de suivi aux phases des opportunités.  Vous n'oublierez jamais de planifier votre prochaine tâche, réunion ou appel.
  • Veuillez noter que chaque opportunité ne doit pas nécessairement passer par toutes les phases, vous pouvez également choisir d'ignorer certaines phases si une opportunité se termine plus tôt que prévu. Le widget d'état dans le coin supérieur droit de la page de votre opportunité vous permet de modifier rapidement l'état de l'opportunité :
  • Les phases des opportunités seront dans la langue de votre compte par défaut. Changer la langue de l'utilisateur ne changera pas les noms des phases de vos opportunités. Vous pouvez les traduire en allant dans paramètres (cf. 'Modification d'une étape de l'opportunité' en bas), mais gardez à l'esprit que les modifier, cela signifie les modifier pour tous les utilisateurs du compte.

Ajout d'une étape de l'opportunité

  1. « Paramètres » > « Opportunités et devis » > « Phases de l'opportunité »
  2. Cliquez sur le signe « + »
  3. Saisissez un nom et quand les opportunités dans cette phase nécessiteront une action. Cela aura une influence sur les couleurs de l'opportunité dans l'activité de l'opportunité et vous aidera à assurer le suivi des opportunités actives. Lisez cet article pour en savoir plus.
  4. Cliquez sur « Enregistrer ».
  5. La phase de l'opportunité sera ajoutée en dessus/en dessous de l'étape « Devis envoyé ».

Modification d'une étape de l'opportunité

  1. « Paramètres » > « Opportunités et devis » > « Phases de l'opportunité »
  2. Cliquez sur le crayon à côté de la phase de l'opportunité que vous souhaitez modifier
  3. Modifiez le nom ou la durée nécessaire avant de devoir réaliser une action pour cette phase.
  4. Cliquez sur « Enregistrer ».

Réorganisez les étapes de l'opportunité

  1. « Paramètres » > « Opportunités et devis » > « Phases de l'opportunité »
  2. Cliquez sur les flèches sous « Actions » pour déplacer les étapes

Suppression d'une étape de l'opportunité

  1. « Paramètres » > « Opportunités et devis » > « Phases de l'opportunité »
  2. Cliquez sur la corbeille à côté de la phase de l'opportunité que vous souhaitez supprimer

Note: Les phases « Accepté » et « Refusé » signifient « Gagné » et « Perdu ». Cela signifie que vous pouvez modifier leur nom et qu'elles garderont leur statut « Gagné » ou « Perdu ». Ces phases ne peuvent pas être supprimées.


Vues d'ensemble

Vous pourrez consulter les phases de votre opportunité par une vue d'ensemble par liste ou par pipeline :

  • Liste : 
  • Pipeline :



Changer la date d'une phase d'opportunité

Lisez l'article suivant pour comprendre comment changer la date d'une phase d'opportunité.


Changer la date d'une phase de plusieurs d'opportunités

En tant qu'administrateur, vous pouvez changer la phase de plusieurs d'opportunités à la fois. Veuilleuz noter que vous ne pouvez le faire que dans la vue par liste dont nous venons de parler.


  1. Allez dans Opportunités
  2. Choisissez un segment des opportunités
  3. Cliquez sur Actions dans le coin en haut à droit
  4. Sélectionnez Modifier phase de l'opportunité


       5. Cliquez sur Confirmer action

       6. Procéder