Non importa dove ti trovi in Teamleader Focus, ci sarà sempre l'icona della lente d'ingrandimento nell'angolo in alto a destra del tuo account ad aspettarti. Questa icona si riferisce alla funzionalità della ricerca globale in Teamleader Focus. Leggi questo articolo per scoprire di cosa si tratta e tutto ciò che puoi cercare.



Cosa?

La funzionalità della ricerca globale in Teamleader Focus ti fornisce fondamentalmente una ricerca generale su tutti i moduli di Teamleader Focus, rendendola più adatta a delle ricerche generiche rispetto alla ricerca all'interno di un modulo specifico. La ricerca globale è utile soprattutto quando vuoi trovare rapidamente qualcosa o qualcuno all'interno del tuo account Teamleader.


Quando cerchi qualcosa, i termini che corrispondono esattamente alla tua ricerca sono evidenziati:


  • Oltre ai risultati di ricerca vengono forniti dei dati aggiuntivi che aiutano distinguere i singoli risultati e a individuarne il contesto. La data di creazione dell'elemento è sempre mostrata a destra.
    Questi dati aggiuntivi forniti per modulo sono:
    • Per contatti/società:
      • Numero di telefono
      • Indirizzo
    • Per le opportunità: 
      • Cliente collegato
      • Totale dell'opportunità
      • Stato dell'opportunità
    • Per le fatture:
      • Cliente collegato
      • Totale (IVA escl.)
      • Stato del pagamento
    • Per i task:
      • Cliente collegato
      • Data di scadenza o 'Completato'
    • Per gli incontri:
      • Data
      • Durata dell'incontro
    • Per i prodotti:
      • ID
    • Per i progetti:
      • Cliente collegato
      • Stato
      • Budget
      • Data di scadenza
    • Per i ticket:
      • Cliente collegato
  • La ricerca fuzzy è supportata, vengono ignorati gli errori di ortografia e vengono suggeriti i risultati più rilevanti in base alla tua ricerca
  • Permettiamo una ricerca incompleta, ovvero non dovrai scrivere il termine di cui hai bisogno per esteso prima che la ricerca abbia inizio
  • Sono supportati gli accenti
  • Il numero massimo di risultati è 50, quindi cerca di essere più specifico se ci sono tanti risultati


Ordinare e filtrare

I risultati di ricerca sono raggruppati in categorie, i.e. 'Società', 'Opportunità', 'Fatture', ognuna con un numero vicino

Il numero mostra la quantità di volte che un termine di ricerca ricorre in un dato modulo, da sinistra a destra (ovvero da alto a basso numero di occorrenze).

Se non ci sono risultati in un dato modulo, quella scheda non verrà mostrata. A seconda delle tue impostazioni utente e a quali moduli hai o non hai accesso, alcuni risultati potrebbero anche essere nascosti.


Per quanto riguarda l'ordinamento, sarà su "Più rilevanti" per impostazione predefinita, il che significa che gli elementi più rilevanti si troveranno più in alto:Puoi comunque scegliere di ordinare:

  • dal più recente
  • dal meno recente
  • alfabeticamente (a-z)
  • alfabeticamente (z-a)


Consigli

  • Durante la ricerca, cerca di limitare il numero di caratteri ed evita gli spazi tra le parole perché possono influenzare la pertinenza dei risultati.
  • Oltre alla ricerca globale puoi sempre usare la funzionalità di ricerca sul singolo modulo per dei risultati più approfonditi.


Campi ricercabili

Ecco una lista non esaustiva di campi che sono ricercabili/trovabili tramite la funzionalità di ricerca globale:

  • CRM: 
    • Nome del cliente
    • Partita IVA
    • Codice fiscale
    • Indirizzo e-mail
    • Via
    • Numero di telefono
      • Per ottenere migliori risultati di ricerca ti consigliamo di digitare almeno quattro cifre del numero di telefono
    • Sito web
  • Calendario:
    • Titolo task
    • Titolo incontro
  • Titolo opportunità
  • Titolo progetto
  • Fatture:
    • Numero fattura
    • Scrivendo il nome del cliente, le sue fatture saranno visibili
  • Ticket:
    • Titolo/oggetto del ticket
    • Numero del ticket
    • Ricerca limitata sul contenuto del ticket
  • Prodotti:
    • Nome del prodotto
    • ID del prodotto


Feedback

Puoi girarci direttamente il tuo feedback sull'esperienza di ricerca se lo desideri, cliccando sul tasto Fornisci feedback nella ricerca globale. Siamo sempre pronti a migliorare e non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensi.