Hai fatto un errore o vuoi semplicemente rimuovere un preventivo? Continua a leggere per scoprire come puoi farlo facilmente con un paio di clic.
Dalla pagina del preventivo
1. Vai al preventivo che vuoi eliminare e accedi alla pagina dei dettagli
2. Clicca sui tre puntini in alto a destra e successivamente su Elimina
3. Conferma di voler eliminare il preventivo cliccando nuovamente su Elimina
Dall'opportunità collegata
Vai alla panoramica della tua opportunità e seleziona l'opportunità per la quale vuoi cancellare un preventivo.
Scorri fino in basso fino alla sezione "follow-up", clicca sui tre puntini e seleziona "Elimina":
Conferma che vuoi veramente eliminare il preventivo cliccando di nuovo su Elimina nella prossima schermata pop-up:
Commenti
Come puoi leggere nella schermata pop-up, eliminare un preventivo è permanente. Questo significa che non può essere ripristinato, nemmeno tramite il cestino.
L'eliminazione del preventivo nel tuo account lo eliminerà anche su CloudSign, quindi non sarà più disponibile per i tuoi lead o clienti.