In Teamleader Focus, proponiamo un modo specifico di gestire le note di credito, per assicurarti di ricevere l'importo corretto e che il tuo cliente non riceva solleciti di pagamento per le fatture accreditate.


Normalmente ci si aspetta di emettere una fattura, ricevere e registrare l'importo pagamento. Tuttavia, può esserci un errore o un motivo per cui un importo parziale o totale di questa fattura vada accreditato. Questo è il flusso classico di creazione di una nota di credito. Tuttavia, non è sempre così semplice.


Ad esempio, può succedere di voler accreditare parzialmente una fattura prima di ricevere l'intero importo della stessa. In questo caso, tuttavia, la nota di credito parziale non va a modificare l'importo totale della fattura, trovandosi quindi una fattura in sospeso, che genererà solleciti di pagamento per il tuo cliente.


Gestione delle note di credito

Ecco come suggeriamo di gestire le tue note di credito.


Prendiamo come esempio una fattura dell'importo di 100€. Per rendere le cose più semplici, questa fattura non presenta IVA.



Ipotizziamo che tu voglia creare una nota di credito parziale di 50€.


1. Clicca su Nota di credito

2. Scegli l'importo

3. Salva e registra



Sarai reindirizzato alla pagina della nota di credito. Puoi scegliere se inviare la nota di credito al cliente o segnarla come "Pagata", come conferma del pagamento dell'importo.


Ora, se torni sulla pagina della fattura, vedrai che la fattura è ancora aperta e che il suo totale è ancora di 100€. Ti consigliamo di segnare la fattura come pagata per intero.


1. Clicca su Pagato

2. Scegli Intero pagamento

3. Modifica la data di pagamento, il metodo di pagamento o scegli d'inviare un messaggio di ringraziamento.

4. Clicca su Aggiungi pagamento



Il gioco è fatto! La fattura ora è chiusa e la nota di credito ha modificato il suo importo. Gestire le tue note di credito in questo modo ti assicura che l'importo totale della fattura, meno l'importo della nota di credito, risulta in un importo pagato calcolato correttamente. Di conseguenza, anche a livello contabile il calcolo sarà corretto.


Cosa succede ai promemoria automatici


Se crei una nota di credito parziale per una fattura prima di ricevere il pagamento e lasci la fattura come "non pagata", il cliente riceverà un promemoria automatico di pagamento per l'intero importo (se il promemoria automatico è stato impostato). In pratica hai 3 opzioni:


1. Lascia la fattura "non pagata", ma invia la nota di credito al cliente per informarlo dell'importo reale della fattura. Aspetta di ricevere il pagamento dovuto e, in seguito, segnare la fattura come "pagata per intero".


2. Lascia la fattura "non pagata", ma invia la nota di credito al cliente per informarlo dell'importo reale della fattura. Mettere la fattura "in attesa" tramite i tre puntini accanto alle informazioni della fattura, in modo che il cliente non riceva promemoria automatici di pagamento. Lo strato della fattura rimarrà "non pagata", in modo da poter seguire più chiaramente gli aggiornamenti in merito.


3. Segna la fattura come "pagata per intero" dopo aver emesso la nota di credito. Il cliente non riceverà promemoria automatici di pagamento, ma dovrai controllare manualmente l'importo in sospeso.