Möglicherweise sehen Sie in Ihrem Konto noch nicht die Option zur Migration auf unser neues Projektmodul, da derzeit nicht alle Projektfunktionen verfügbar sind. Wir arbeiten hart daran, jedem die Möglichkeit zur Migration zu geben. Bleiben Sie also auf dem Laufenden, um bald weitere Informationen dazu zu erhalten!


Sind Sie von einem alten Preisplan auf unser SMART-, GROW- oder FLOW-Paket umgewechselt? Dann müssen Sie zuerst den Projektmanagement-Booster zu Ihrer Lizenz hinzufügen. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.


Seit Jahren nutzen unsere Kunden Teamleader Focus erfolgreich für die Verwaltung (und Abrechnung) ihrer Projekte. Wir haben jedoch festgestellt, dass viele Kunden unterschiedliche Arbeitsabläufe haben. Deshalb haben wir ein brandneues Projektmodul entwickelt, in dem Sie Ihren eigenen Workflow definieren können. Mehr Flexibilität, operative Effizienz und ein verbesserter Cashflow gehören zu den Dingen, die Sie mit den neuen Projekten erreichen können. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie zum neuen Modul wechseln können.


Das Modul stützt sich auf drei Elemente:

  • Operative Effizienz: Die neuen Projekte in Teamleader Focus sind zeitsparend.
  • Flexibilität: Die Projekte passen sich an Ihre eigene Arbeitsweise an.
  • Verbesserter Cashflow: Fakturieren Sie die Aufgaben und Materialien, die Sie wollen, wann immer Sie wollen, und behalten Sie dabei stets einen klaren Überblick über die Rentabilität Ihres Projekts.


Video

Möchten Sie sich lieber unser lehrreiches Video ansehen? Dann können Sie das hier tun:



Unterschiede und Verbesserungen

Lassen Sie uns in ein Projekt eintauchen, um die größten Unterschiede und Verbesserungen zu diskutieren. 

  • Projektkopfzeile: Sobald das Projekt erstellt ist, werden Sie sofort einen großen visuellen Unterschied feststellen. Oben auf der Seite befindet sich eine Kopfzeile. Sie kann so angepasst werden, dass sie die für Sie relevanten Informationen anzeigt, einschließlich benutzerdefinierter Felder. Möchten Sie Ihr Projekt farblich kennzeichnen? Das können Sie!
  • Projektstrukturplan. Auch diese Übersicht kann mit den von Ihnen gewünschten Spalten angepasst werden. 
  • Gruppen: In den neuen Projekten beziehen wir uns auf Gruppen anstelle von Phasen. In Ihren aktuellen Projekten müssen Sie erst eine Phase hinzufügen, bevor Sie eine Aufgabe zu Ihrem Projekt hinzufügen können. Jetzt können Projektlinien wie Aufgaben, Materialien und Besprechungen separat hinzugefügt werden.
  • Drag & Drop: Um Ihr Projekt reibungsloser zu verwalten, können Sie Elemente einfach per Drag & Drop verschieben oder einer Gruppe zuordnen. Es ist sogar möglich, Gruppen zusammenzufügen.
  • Duplizieren: Sie können Gruppen oder Projektzeilen auswählen und sie duplizieren, oder Sie können ein ganzes Projekt duplizieren. Dank all dieser Funktionen verschwenden Sie keine Zeit mit manuellen Aktionen.
  • Abrechnungsmethoden: Die Abrechnungsoptionen sind flexibler geworden. Sie können eine Abrechnungsmethode in der Projektkopfzeile auswählen. Diese wird dann zur Standardmethode für das gesamte Projekt. Sie können aber auch eine andere Abrechnungsmethode pro Gruppe, Aufgabe, Material und Besprechung festlegen. 
  • Eine interessante Neuerung ist, dass die Zeiterfassung jetzt zu einer Aufgabe hinzugefügt wird. Da Sie Projektzeilen separat abrechnen können, können Sie nur eine Aufgabe - und die Zeiterfassung - in einem laufenden Projekt in Rechnung stellen.
  • Preis und Budget haben bei den neuen Projekten eine neue Bedeutung. Der Preis ist das, was Ihr Endkunde bezahlt. Die Kosten sind die internen Kosten für Ihr Unternehmen. Das Budget wiederum ist eine Möglichkeit, Grenzen und Warnungen für die Projekte festzulegen. Mit dem Budget können Sie sicherstellen, dass Sie den mit Ihrem Kunden vereinbarten Preis nicht überschreiten. Das Kostenbudget hilft Ihnen, die internen Kosten im Auge zu behalten.
  • Status und Filter: Um einen besseren Überblick über die Leistung Ihres Projekts zu erhalten, können Sie in den neuen Projekten jeder Projektzeile einen Status hinzufügen. Alle Projektzeilen können nach Typ, Status und Teilnehmer gefiltert werden. Wenn Sie die Zeilen eines Projekts über den Tab "Rechnungen" in Rechnung stellen, sind die Filter sehr nützlich. Auf diese Weise wissen Sie auf einen Blick, was Sie in Rechnung stellen müssen. 
  • Ihr(e) Projekt(e) in Rechnung stellen: In der Projektübersicht können Sie Projekte auswählen und sie sofort in Rechnung stellen. Verwenden Sie die intelligenten Filter, um herauszufinden, welche Projekte fakturiert werden können. Wenn Sie zum Beispiel den Filter 'abrechenbar' auswählen, erhalten Sie eine Übersicht über alle Projekte, die fakturiert werden können.
  • Sie können Ihr Angebot einfach in ein neues Projekt umwandeln, aber die neuen Projekte ermöglichen auch das Hinzufügen von Angebotszeilen zu einem bereits bestehenden Projekt.


Wie man wechselt

Sind Sie bereit, die neuen Projekte zu nutzen? Lassen Sie uns gemeinsam den Wechselablauf durchgehen. 

  1. Nur Administratoren können zu den neuen Projekten wechseln. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an, die neuen Projekte sind in Ihrem Preisplan enthalten. 
  2. Gehen Sie zu den Projekten. 
  3. Wenn Sie sich in der Projektübersicht befinden, sehen Sie einen Schalter, mit dem Sie eine Vorschau Ihrer Projekte in der neuen Ansicht anzeigen können. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie noch nicht auf die neuen Projekte umgestellt. Sie können in diesem Vorschaumodus einige Aktionen durchführen, z. B. die Kopfzeile anpassen, aber die meisten sind nicht möglich.
  4. Sobald Sie Ihre Projekte in der neuen Ansicht visualisiert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Kostenlos zu den neuen Projekten wechseln". 
  5. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster.
  6. Wenn Sie bereit sind, die Umstellung vorzunehmen, akzeptieren Sie die Bedingungen und Konditionen. Beachten Sie, dass der Wechsel nicht rückgängig gemacht werden kann!
  7. Wechseln Sie und genießen Sie die neuen Projekte!


Sie können sicher sein, dass wir auf Ihr Feedback hören und kontinuierlich daran arbeiten, weitere Verbesserungen in unser neues Projektmodul aufzunehmen. Diese werden auch in den kommenden Wochen hinzugefügt werden!


Die gesamte Dokumentation zu unseren verbesserten Projekten finden Sie hier.