Het kan zijn dat je de optie om te migreren naar onze nieuwe projectmodule nog niet in je account ziet, omdat op dit moment nog niet alle projectfunctionaliteiten beschikbaar zijn. We werken er hard aan om iedereen de mogelijkheid te geven om te migreren. Binnenkort krijg je hier meer informatie over!
Ben je overgestapt van een oud prijsplan naar ons SMART-, GROW- of FLOW-pakket? Dan moet je eerst de Projectmanagement-Booster aan je licentie toevoegen. Meer informatie vind je hier.
Al jaren gebruiken onze klanten Teamleader Focus om hun projecten succesvol te beheren (en te factureren). Toch hebben we gemerkt dat veel klanten verschillende workflows hebben. Daarom hebben we een gloednieuwe projectmodule ontwikkeld, waarin je je eigen workflow kan definiëren. Meer flexibiliteit, operationele efficiëntie en een verbeterde cashflow zijn enkele van de zaken die je met de nieuwe projecten kan bereiken. Lees dit artikel om te leren hoe je gratis kan migreren naar de nieuwe module.
De module is gebaseerd op drie pilaren:
- Operationele efficiëntie: de nieuwe projecten in Teamleader Focus zijn tijdbesparend.
- Flexibiliteit: projecten passen zich aan je eigen manier van werken aan.
- Verbeterde cashflow: factureer de taken en materialen die je wil wanneer je wil, terwijl je altijd een duidelijk overzicht houdt op de winstgevendheid van je project.
Video
Bekijk je liever onze instructievideo? Dat kan hier:
Verschillen en verbeteringen
Laten we in een project duiken om de grootste verschillen en verbeteringen te bespreken.
- Projectheader: Zodra het project is aangemaakt, merk je meteen een groot visueel verschil. Bovenaan de pagina staat een header. Deze kan worden aangepast om de informatie te tonen die voor jou relevant is, inclusief custom fields. Wil je je project een kleurcode geven? Dat kan!
- Werkoverzicht: Dit overzicht kan ook worden aangepast met de kolommen die je wil zien.
- Groepen: In de nieuwe projecten verwijzen we naar groepen in plaats van fases. In je huidige projecten moet je eerst een fase toevoegen voordat je een taak aan je project kan toevoegen. Nu kan je projectonderdelen zoals taken, materialen en afspraken allemaal afzonderlijk toevoegen.
- Drag & drop: Om je project vlotter te beheren, kan je gemakkelijk items verslepen of ze aan een groep toewijzen. Het is zelfs mogelijk om groepen samen te voegen.
- Dupliceren: Je kan groepen of projectregels selecteren en deze dupliceren, of je kan een heel project dupliceren. Dankzij al deze functies verlies je geen tijd aan handmatige acties.
- Facturatiemethodes: Facturatie-opties zijn flexibeler geworden. Je kan een facturatiemethode selecteren in de projectheader. Dit wordt de standaardmethode voor het hele project. Maar je kan ook een andere facturatiemethode instellen per groep, taak, materiaal en afspraak.
- Een interessante verbetering is dat tijdregistratie nu wordt toegevoegd aan een taak. Omdat je projectlijnen afzonderlijk kan factureren, kan je een taak- en tijdregistratie - gewoon factureren in een lopend project.
- Prijs en budget hebben een nieuwe betekenis in de nieuwe projecten. Prijs is wat je eindklant betaalt. Kosten zijn de interne kosten van je bedrijf. Budget daarentegen is een manier om limieten en waarschuwingen in projecten vast te leggen. Budget helpt je ervoor te zorgen dat je de prijs die met je klant is afgesproken niet overschrijdt. Het kostenbudget zal je helpen om de interne kosten bij te houden.
- Status & filters: Om een beter overzicht te krijgen van hoe goed je project presteert, kan je met de nieuwe projecten een status toevoegen aan elke projectregel. Alle projectregels kan je filteren op basis van type, status en medewerker. Wanneer je de lijnen van een project factureert via het tabblad 'Facturen', zijn de filters erg handig. Zo weet je in één oogopslag wat je moet factureren.
- Factureer je project(en): In het projectoverzicht kan je projecten selecteren en ze meteen factureren. Gebruik de slimme filters om te weten welke projecten klaar zijn om gefactureerd te worden. Als je bijvoorbeeld de filter 'Factureerbaar' selecteert, krijg je een overzicht van alle projecten die gefactureerd kunnen worden.
- Je kan je offerte eenvoudig omzetten in een nieuw project, maar de nieuwe projecten maken het ook mogelijk om offerteregels toe te voegen aan een al bestaand project.
Hoe migreren
Klaar om de nieuwe projecten te gebruiken? Laten we samen de migratieflow doorlopen.
- Alleen admins kunnen migreren naar de nieuwe projecten. Er zijn geen extra kosten, de nieuwe projecten zijn inbegrepen in je prijsplan.
- Ga naar projecten.
- Zodra je in het projectoverzicht bent, zie je een slider waarmee je een voorbeeld van je projecten kan bekijken in de nieuwe weergave. Als je hierop klikt, migreer je nog niet naar de nieuwe projecten. Je kan in deze voorbeeldmodus enkele acties uitvoeren, zoals het aanpassen van de header, maar de meeste zijn niet mogelijk.
- Zodra je je projecten in de nieuwe weergave hebt gevisualiseerd, klik op je de knop Gratis overschakelen naar nieuwe projecten:
- Hierdoor wordt een pop-up geopend.
- Als je klaar bent om over te stappen, accepteer dan de voorwaarden. Let op dat de overschakeling niet kan worden teruggedraaid!
- Schakel over en geniet van de nieuwe projecten!
Weet dat we luisteren naar jullie feedback en hard werken om nog meer verbeteringen toe te voegen aan onze nieuwe projectmodule. Deze zullen in de komende weken ook worden toegevoegd!
Hier vind je alle documentatie over onze verbeterde projecten.