Existen distintos modos de añadir una imagen a tu presupuesto, en función de lo que busques:
- Añadir una imagen a un producto determinado
- Añadir una imagen general a todos los presupuestos
- Añadir diferentes imágenes a distintos presupuestos
Añadir una imagen a un producto determinado:
- Dirígete a “Productos" y haz clic en el producto al cual deseas añadirle una imagen
- Haz clic en el icono junto al nombre del producto
- Carga la imagen en formato JPEG
- Esta imagen se mostrará automáticamente en tus presupuestos cuando elijas este producto. Para que esto ocurra, es indispensable que tu plantilla de presupuesto contenga el código abreviado $LONG_DESCRIPTION$
Añadir una imagen general a todos los presupuestos:
- Dirígete a "Parametrización" > "Formato de documento" > "Presupuestos"
- Haz clic en "Descarga tu plantilla activa
- Inserta la imagen que quieras dentro del documento de Word que se ha descargado
- Guarda el documento de Word
- Vuelve a Teamleader Focus y haz clic en "Cargar plantilla"
- Selecciona desde tu ordenador este documento
- Haz clic en "Abrir"
- A partir de ese momento, los presupuestos nuevos que creen incluirán esta imagen. Los presupuestos ya existentes continuarán con el formato anterior salvo que manualmente los actualices.
Añadir diferentes imágenes a distintos presupuestos:
- Dirígete a “Oportunidades y Presupuestos" > Elige la oportunidad correcta > Haz seguimiento de tu oportunidad abierta > "botón +" > Presupuesto
- Añade los productos que quieras
- Haz clic en "Guardar"
- En la pantalla siguiente, añade el texto del presupuesto (si quieres incluir alguno)
- En ese mismo cuadro, haz clic en el símbolo de la imagen (el símbolo de paisaje)
- Haz clic en la pestaña “Upload” y después en 'Seleccionar archivo', para elegir uno de tu ordenador > Haz clic en “Enviar al servidor”
- Ajusta el tamaño de la imagen si quieres
- Haz clic en “Aceptar”
- La imagen se añadirá al texto de ese presupuesto en particular.