L'application mobile a des fonctions intéressantes concernant la gestion de contacts et entreprises. Vous pouvez, par exemple, ajouter un contact et indiquer directement la fonction de celui-ci dans une entreprise ; ajouter différentes adresses ; accéder aux activités passées/planifiées d'un contact/une entreprise et voir les opportunités liées. Vous pouvez lire cet article pour en savoir plus sur ces fonctions.
Quand vous ajoutez un nouveau contact dans l'application en cliquant sur le symbole + en bas, vous pouvez :
- immédiatement lier une entreprise à ce contact
- immédiatement indiquer une fonction à ce contact dans l'entreprise
- définir différentes adresses comme une adresse de facturation ou une adresse de visite
Quand vous allez sur la page d'un contact/une entreprise, vous avez la possibilité d'avoir un aperçu des :
- Données : les informations générales concernant le contact/entreprise comme le numéro de téléphone, l'adresse email, le site internet...
- Activités : un aperçu des actions passées/planifiées pour ce contact/entreprise : les appels, les rendez-vous, les tâches, les activités les emails etc. Vous pouvez facilement filtrer les différents types d'activités.
- Opportunités : les opportunités liées au contact/entreprise. Vous pouvez accéder directement aux opportunités pour avoir un aperçu des informations ou changer la phase de l'opportunité.
- Fichiers : ajouter les fichiers ou accéder et télécharger les fichiers téléchargés sur vos entreprises ou contacts
- Trois boutons d'actions en haut de votre écran : un pour appeler votre contact/entreprise, un pour leur envoyer un e-mail, et un pour les situer en utilisant une application de navigation comme Google Maps ou Waze.
Note : Si un numéro de téléphone et/ou une adresse email et/ou une adresse ne sont pas indiqué(e)(s) dans la fiche du contact ou entreprise, ces boutons ne seront pas disponibles.