Prima d'iniziare a usare Teamleader Focus, probabilmente hai già raccolto molti documenti e altri dati come fatture, offerte in corso, schede attività, ecc. Invece di perdere tempo a importarle manualmente, la maggior parte di queste può essere importata nell'account Teamleader Focus tramite azioni massive.
Per eseguire un'importazione, è necessario un file Excel o CSV. Giusto, ma quali dati possono essere importati? Da chi? E quali sono i requisiti per il file stesso? Lo scoprirai nella tabella qui sotto.
In questa tabella scoprirai:
- Se un certo modulo può essere importato
- Se l'importazione può solo generare nuovi dati o anche aggiornare quelli esistenti
- Se l'importazione non può aggiornare gli elementi esistenti, è comunque possibile modificare manualmente gli elementi importati in seguito
- Chi esegue l'importazione: il nostro team di supporto o il cliente stesso
- Quali campi obbligatori il file d'importazione può e deve contenere
Tramite CSV | Tramite API | |||||||
Modulo | Possibilità di Importare dati via Teamleader Focus CSV | Possibilità di aggiornare dati via importazione CSV | Chi se ne occupa? | Campi da importare | Importazione via API | Possibilità di aggiornare dati via API | Chi se ne occupa? | Campi da importare |
Tasks | No | Sì | Sì | Onboarding / partner / specialista IT | Link | |||
Incontri | No | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | Link | |||
Chiamate | Sì | No | Supporto | How To: Posso importare chiamate in Teamleader Focus? | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | Link |
Società e Contatti | Sì | Yes | Cliente stesso | How To: Importare contatti e società in Teamleader Focus | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | Link |
Opportunità | Sì | No | Supporto | How To: Posso importare opportunità in Teamleader Focus? | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | Link |
Ordini | No | No | ||||||
Conferme d'ordini | No | No | ||||||
Note di consegna | No | No | ||||||
Progetti | No | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | Link | |||
Fatture | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare le fatture in Teamleader Focus? | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | Link |
Abbonamenti | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare abbonamenti in Teamleader Focus? | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | Link |
Note di credito | No | No | ||||||
Tickets | No | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | Link | |||
Prodotti | Sì | Yes | Cliente stesso | How To: Importare prodotti in Teamleader Focus | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | Link |
Segnatempo | Sì | No | Supporto | How To: Posso importare dei segnatempo in Teamleader Focus? | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | Link |
Storico | Sì | No | Supporto | How To: Posso importare lo storico in Teamleader Focus? | Sì (solo note e tracciamento delle e-mail) | Sì (solo note) | Onboarding / partner /specialista IT | Link |