Wenn Sie zu "Kalender" navigieren, dann finden Sie eine Übersicht von Aufgaben, Anrufen und Besprechungen. Aber welche sehen Sie dort eigentlich?

Sehen Sie sich lieber unser instruktives Video an? Machen Sie das hier (EN):

Aufgaben

Hier finden Sie alle fälligen, überfälligen und geplanten Aufgaben, und auch die, die Sie als 'beendet' markiert haben. Sie können nach von Ihnen erstellten Aufgaben, offenen Aufgaben, geschlossenen Aufgaben und nicht zugewiesenen Aufgaben filtern, indem Sie zu Ihren Standard Segmenten navigieren:

Anrufe

Sie finden hier alle fälligen, überfälligen und geplanten Anrufe, und auch die, die Sie als 'beendet' markiert haben. Sowie bei den Aufgaben können Sie mit den Standard Segmenten die fälligen und beendeten Anrufe filtern.

Besprechungen

Sie finden alle Besprechungen, die noch nicht als erledigt markiert wurden.

Sobald Sie Zeit erfasst haben für Ihre Aufgaben, Anrufe oder Besprechungen, finden Sie diese im Modul 'Zeiterfassung' bei dem Benutzer, der die Zeiterfassung registriert hat, und in den Aktivitäten (Verlauf) des jeweiligen Kunden.