Este artículo te dará algunos consejos para un posible flujo de trabajo adaptado a las necesidades de un agente inmobiliario. Por supuesto, son solo sugerencias. ¿No encuentras lo que buscas? Puedes echar un vistazo a nuestro Centro de Soporte o ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.


Estos son los diferentes apartados que vamos a tratar en esta guía:

  • CRM
  • Agenda

  • Booster captura-leads

  • Oportunidades y Presupuestos

  • Archivos

  • Web2Lead

  • Proyectos - acceso externo


CRM


Crear filtros


Tu CRM es el corazón y alma de tu negocio. Para poder realizar un seguimiento de todos tus clientes potenciales, clientes y otros contactos puedes utilizar etiquetas y campos personalizados para posteriormente dividirlos en filtros. ¿Qué son exactamente?


Etiquetas


Las etiquetas sirven para asignar una información específica a un contacto o a una empresa, con el objetivo de catalogarlos. Por ejemplo, puedes añadir etiquetas como 'inquilino', 'propietario', 'proveedor' o 'conserje'.


Campos personalizados


Los campos personalizados permiten añadir datos extra al módulo en el que lo hayas creado. Hay muchos tipos de campos personalizados según el tipo de información que necesitas. Puedes crear campos de tipo fecha, puedes crear desplegables, puedes crear un campo en el que insertar una URL en la que se pueda hacer clic, puedes añadir una pestaña que se active o desactive etc.


Aquí tienes un par de ejemplos:


  • Digamos que quieres indicar para cada contacto si alguno de ellos tiene necesidades personales en casa. Puedes crear un campo personalizado de tipo 'selección individual' que se llame por ejemplo 'Asistencia especial'. Esto creará una lista desplegable que podría contener, por ejemplo, 'necesita ascensor' o 'necesita un baño espacioso'.

  • A nivel de empresa, se puede añadir un campo personalizado que se llame 'Presupuesto' de tipo 'Dinero'. Así, cada vez que añadas una nueva empresa o edites una ya existente, podrás indicar el presupuesto del cliente.


Una vez hayas añadido esta información personal a cada contacto y/o empresa, podrás segmentarlos sin dificultad. Esto, a su vez, no solo es interesante para hacer un seguimiento de todas tus acciones, sino también para poder hacer un envío masivo de emails con una de nuestras integraciones para marketing como Mailchimp o Campaign Monitor.


¡Puedes obtener aquí más información sobre cómo funcionan las integraciones para hacer envíos masivos de emails!



Empresas relacionadas


Si quieres vincular determinados inquilinos a una empresa que también está creada en tus Empresas, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior de la ficha del contacto en cuestión, y a continuación, haz clic en "Enlace a empresa":



Agenda


Integración con una agenda


Si ya estás utilizando un calendario externo a Teamleader Focus como Google Calendar, Exchange, Office 365 o iCloud, puedes integrarlo con tu agenda de Teamleader Focus. Cada evento que planifiques en cualquiera de las dos agendas se sincronizará en ambos sentidos.


Planificación de reuniones


Puedes planificar reuniones en Teamleader Focus de diferentes formas, una de ellas es la siguiente:


  1. Haz clic con el ratón dentro de la agenda en el día y hora en que quieras planificar, arrastra hacia abajo y suelta el ratón.
  2. Teamleader Focus te preguntará si deseas planificar una tarea o una reunión.
  3. Selecciona 'Reunión'.
  4. Rellena un cliente, un título, una fecha y una ubicación.
  5. Una vez se haya creado la reunión, puedes añadir uno o varios contactos haciendo clic en el signo + junto a 'Contactos que asisten'.



Si tienes varias reuniones en el mismo día, Teamleader Focus también puede mostrarte la ruta que necesitas tomar de vivienda a otra. ¡De esta manera, nunca te perderás entre reuniones!


En este artículo puedes leer qué otras funcionalidades tiene la agenda de Teamleader Focus.


Booster para la captación de leads

En estos tiempos, la gestión del día a día de un negocio sin reuniones en línea es difícil de imaginar. Por eso, ponemos a tu disposición el Booster captura-leads en Teamleader Focus. Planifica, reúnete y colabora con tus clientes actuales o potenciales en línea, además de todas las demás funciones que ya te ofrece nuestra herramienta. Descubre todos los detalles y como activarlo, leyendo este artículo.

Oportunidades y Presupuestos


Canal de ventas


Si tu empresa ofrece diferentes productos y servicios o trabaja con varios equipos de ventas o entidades de empresa, puedes definir pipelines de ventas diferentes en función de cada uno de tus procesos. De forma estándar, la fase 'Aceptada' se encuentra al final de cada pipeline en Teamleader Focus. El objetivo de cada oportunidad es llegar a esta fase, ya que significa que un cliente potencial ha aceptado tu presupuesto y se ha convertido en cliente. Todas estas fases que vienen por defecto se pueden adaptar según tu propio flujo de trabajo. ¿Qué fases atraviesan normalmente tus clientes potenciales antes de convertirse en clientes? ¿Te reúnes con ellos dos o tres veces antes de enviar un presupuesto? En este caso puedes añadir fases adicionales para incluir la segunda y tercera reunión, por ejemplo.


Puedes personalizar tus fases en Parametrización > 'Oportunidades y Presupuestos > Pipelines > Añadir fase o modificar fases


Archivos


En el sector inmobiliario, el intercambio de documentos e imágenes se convierte en una parte imprescindible del negocio.


Para añadir documentos a la ficha de un contacto, empresa o proyecto en Teamleader Focus, haz clic en la pestaña 'Archivos' en la esquina inferior derecha de cada página. Se abrirá una pantalla en la parte de la derecha del cliente, donde se mostrarán todos los documentos relacionados con ese cliente o proyecto. Para añadir documentos nuevos debes hacer clic en el botón +. También puedes subdividirlos en categorías creando diferentes carpetas. Para crear una carpeta, debes hacer clic en el símbolo de la carpeta.


Si en el día a día debes trabajar con un volumen elevado de documentos, te recomendamos que consultes nuestra integración con Dropbox, que te permitirá cargar documentos de forma más eficiente.


Web2Lead


Teamleader Focus ofrece diferentes integraciones Web2Lead. Estas te permiten guardar directamente en Teamleader Focus los datos que los clientes dejen a través de un formulario online. Además de crearse un contacto con esta integración, también puedes seleccionar que se cree una oportunidad.


Si utilizas Wordpress en tu página web, puedes hacer clic en el enlace para saber cómo integrar un formulario entre Wordpress y Teamleader Focus.



Proyectos


Acceso externo

(Esta funcionalidad está disponible en nuestro paquete Boost)


Si utilizas proyectos, puedes dar acceso externo a tus proyectos a clientes u otros participantes. Esto les permitirá hacer un seguimiento del progreso que vas haciendo sobre el mismo. Para dar acceso externo a un proyecto:


  1. Navega al proyecto y ve a la pestaña 'Información del proyecto' en el encabezado.

  2. Ve al apartado 'Cliente' en la parte inferior de la página.

  3. Añade el contacto con el que quieres compartir la información haciendo clic en el signo +.

  4. A continuación, haz clic en el botón verde 'Acceso externo'.



El cliente recibirá un email con un acceso a la plataforma Projectcloud, donde encontrará toda la información disponible sobre ese proyecto y los avances realizados.


¿Conoces otros trucos o has encontrado alguna funcionalidad que no hemos explicado aquí y que te gustaría compartir con nosotros? No dudes en contactar con nuestro equipo de soporte.