Dit artikel bevat tips, links en een potentiële workflow voor Teamleader Focus-gebruikers actief in vastgoed. Uiteraard zijn dit slechts suggesties. Vind je niet onmiddellijk wat je zoekt? Bekijk dan zeker eens ons Supportcentrum, of stuur een mailtje naar ons supportteam.
De volgende zaken overlopen we:
- CRM
- Agenda
- Customer Meeting add-on
- Deals
- Documenten
- Web2Lead
- Projecten - Externe toegang
CRM
Segmenten
Je CRM is het kloppende hart van je zaak. Om op de hoogte te blijven van al je leads, klanten en andere contacten, kan je tags en custom fields benutten om je CRM te segmenteren in specifieke groepen.
Tags
Tags zijn specifieke termen die je toekent aan bedrijven of contacten. Zo kan je de tags 'huurder', 'verhuurder', 'leverancier' of 'conciërge' toevoegen.
Custom fields
Custom fields laten je toe een meer gedetailleerde onderverdeling te maken. Er zijn verschillende types custom fields die kunnen overeenkomen met informatie die je moet toekennen aan je contacten. Je kan ofwel een lijst aanmaken, een extra mailadres toevoegen, een hyperlink, een eenvoudige ja/nee vraag, etc.
Een aantal voorbeelden:
- Laat ons stellen dat je informatie moet toevoegen aan contacten met betrekking tot hun voorkeuren in een woning. Je zou een custom field van het type 'Vaste opties waarvan er 1 gekozen kan worden' voor 'speciale behoeften'. Hiermee kan je een lijst maken met 'Lift nodig', 'Ruime badkamer vereist', bijvoorbeeld.
- Op bedrijfsniveau zou je een custom field 'Budget' kunnen toevoegen van het type 'Bedrag'. Wanneer je een nieuw bedrijf aanmaakt, of een bestaand wijzigt, kan je hier een budget toekennen.
Eenmaal je deze informatie hebt toegevoegd aan je CRM, wordt het segmenteren ook veel makkelijker. Het zal op z'n beurt niet alleen interessant blijken voor het opvolgen van je leads en klanten, maar ook om mailings op te stellen met een integratie voor e-mailmarketing zoals Mailchimp of Campaign Monitor.
Leer meer over hoe integraties voor e-mailmarketing werken!
Gerelateerde bedrijven
Als huurders gelinkt zijn aan een bedrijf in je CRM, kan je deze linken door op de drie puntjes te klikken bovenaan de contactpagina en op 'Linken aan bedrijf'.
Agenda
Agenda-integratie
Als je al een planningtool als Google Calendar, Outlook of ICloud gebruikt, kan je deze integreren met Teamleader Focus. Elk item die je plant in Teamleader Focus of de externe tool, wordt onderling gesynchroniseerd.
Afspraken plannen
1. Ga naar de agendamodule, klik op het tijdstip wanneer de afspraak begint, en sleep om de duur ervan te bepalen.
2. Je kan nu kiezen of je een taak of afspraak wil inplannen.
3. Klik op 'Afspraak inplannen'.
4. Vul een klant, titel, een datum, een locatie en eventueel een beschrijving in.
5. Wanneer een afspraak aangemaakt is, kan je via het plusje naast 'Contactpersonen aanwezig', contacten toevoegen.
Wanneer je verschillende afspraken hebt op één dag, kan Teamleader Focus je de route aangeven die je moet nemen tussen afspraken.
Lees meer over de mogelijkheden van de agendamodule.
Customer Meeting add-on
Een bedrijf runnen zonder online vergaderingen is in deze tijd moeilijk voor te stellen. Daarom hebben we onze Customer Meeting add-on in Teamleader Focus. Ontmoet en praat met je klanten online, en laat ze afspraken met jou inboeken. En dit allemaal bovenop alle andere functionaliteiten die onze tool al biedt! Lees hier alles over wat de Customer Meeting add-on is en hoe je deze activeert.
Deals
Pipeline
De dealfase 'Gewonnen' is standaard de laatste fase van je pipeline in je deal. Dit betekent dat een lead (een van) je offerte(s) heeft aanvaard en klant is geworden. Je kan deze fases zelf aanpassen naargelang het proces dat je bedrijf hanteert. Welke fases doorlopen je leads meestal alvorens klant te worden? Het kan zijn dat je meerdere keren met hen samen zit, of een aantal virtuele afspraken inplant. Maak je eigen fases aan en blijf zo up-to-date over hoe ver het staat met bepaalde leads. Ook hier zullen je segmenten erg van pas komen.
Documenten
Het uitwisselen van documenten zoals contracten en afbeeldingen is belangrijk in vastgoed.
Om ze toe te voegen aan contacten, bedrijven of projecten, kan je op de 'Files' knop klikken rechtsonder de pagina. Een banner verschijnt rechts waar je eerder toegevoegde documenten ziet en documenten kan toevoegen. Door op het envelopje te klikken kan je mappen toevoegen om ze onder te verdelen.
Als je grote aantallen documenten moeten toevoegen, bekijk je best eens onze Dropboxintegratie.
Web2Lead
Teamleader Focus biedt verschillende integraties aan voor Web2Lead. Die laten je toe een onlineformulier rechtstreeks te linken met je CRM. Leads die op één van je landingspagina's terecht komen, kunnen een formulier invullen. Zodra ze bevestigen, wordt het contact ook opgeslagen in Teamleader Focus. Je kan er ook voor kiezen automatisch een deal te laten aanmaken!
Indien je website met Wordpress gemaakt is, kan je doorklikken op de link om leren hoe je direct formulieren kan integreren met Teamleader Focus.
Projecten
Externe toegang
(Deze functionaliteit is beschikbaar in ons Boost-pakket)
Als je werkt met projecten, kan je klanten of derde partijen externe toegang geven tot je projecten. Zo kunnen ook zij je vooruitgang op de voet volgen.
1. Ga naar je project en klik in de header op Projectinfo.
2.Ga naar het onderdeel 'Klant' onderaan de projectpagina.
3. Voeg het contact toe waaraan je externe toegang wilt verlenen door op het plusteken te klikken.
4. Klik vervolgens op het groene knopje met 'Externe toegang'.
Het contact zal een mail ontvangen met logingegevens naar de Projectcloud.
Heb jij tips die je graag zou willen delen met ons? Contacteer dan gerust ons support team!